Loading
Создание запросов на обслуживание от имени клиента

Создание запросов на обслуживание от имени клиента

Инициируйте споры или запросы по выставлению счета от имени клиента напрямую в приложении «Выставление счета».

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для отправки запросов на обслуживание от имени клиента:
  • Группа наборов полномочий UnifiedCatalogAgentPsl
  • Набор полномочий UnifiedCatalogAgent
  • Набор полномочий пользователя Omnistudio
  • Набор полномочий Industry Service Excellence
  • Набор полномочий пользователя операций выставления счета
  • Набор полномочий «Выставление счета пользователю службы поддержки клиентов»

В качестве разовой задачи настройки настройте компонент средства запуска действий для добавления каталога услуг выставления счетов.

  1. В приложении «Выставление счета» перейдите в организацию клиента.
  2. Нажмите «Создать обращение» в записи организации.
  3. Выберите соответствующий шаблон процесса обслуживания.
  4. Заполните обязательные поля и любые подтверждающие документы или связанные счета.
  5. Отправьте обращение.
    Создается новое обращение для выставления счета, связанное с организацией клиента. Выставление счета также записывает метод приема как внутренний.

При отправке обращения клиент получает электронное уведомление и может просмотреть сведения об обращении и его статус на вкладке «Обращения» портала самообслуживания «Выставление счета». Можно также перенаправить обращения определенным представителям службы поддержки, настроив правила назначения обращений.

Теперь вы можете продолжить решение обращения посредством бизнес-правила разрешения обращения.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article