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代表客户提出服务请求

代表客户提出服务请求

直接从开单应用程序代表客户发起开单争议或查询。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
所需用户权限
代表客户提出服务请求:
  • UnifiedCatalogAgentPsl 权限集小组
  • UnifiedCatalogAgent 权限集
  • Omnistudio 用户权限集
  • 行业 Service Excellence 权限集
  • 开单操作用户权限集
  • 开单客户服务用户权限集

作为一次性设置任务,配置操作启动程序组件,以添加开单服务目录。

  1. 在开单应用程序中,导航到客户的帐户。
  2. 单击客户记录上的新建个案。
  3. 选择适当的服务流程模板。
  4. 填写必填字段和任何支持文档或已链接发票。
  5. 提交个案。
    将创建新开单个案并与客户的帐户相关联。开单也会将接收方法记录为内部。

在您提交个案时,客户会收到一封电子邮件通知,并可以在自助计费入口网站的“个案”选项卡上查看个案详细信息和状态。通过设置个案分配规则,您也可以将个案路由到特定服务代表

现在,您可以使用个案解决工作流继续解决个案。

 
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