代表客戶提出服務要求
直接從「帳單」應用程式代表客戶起始帳單爭議或查詢。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 所需的使用者權限 | |
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| 若要代表客戶提出服務要求: |
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作為一次性的設定工作,請 設定「動作啟動器」元件以新增「帳單」服務目錄。
- 在「帳單」應用程式中,瀏覽至客戶的帳戶。
- 按一下「帳戶」記錄上的「新增個案」。
- 選取適當的 服務流程範本。
- 完成必要欄位和任何支援文件或連結的發票。
-
提交個案。
隨即會建立新的帳單個案,並與客戶的帳戶相關聯。帳單也會將入院方法記錄為「內部」。
當您提交個案時,您的客戶會收到電子郵件通知,並可在自助式服務「帳單」入口網頁的「個案」索引標籤上檢視個案詳細資料與狀態。您也可以透過設定個案指派規則,將個案路由至特定服務代表。
您現在可以使用個案解決工作流程繼續進行解決個案。
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