Loading
Beheer van factureringsgeschillen instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Beheer van factureringsgeschillen instellen

Houd vragen over facturering, serviceverzoeken en aan facturen gerelateerde geschillen bij en los deze op met behulp van Geschillenbeheer voor facturering.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Serviceprocessjablonen installeren en implementeren:
  • Groep machtigingensets UnifiedCatalogAdminPsl
  • Machtigingenset Beheerder gecombineerde catalogus
  • Machtigingenset Omnistudio-beheerder
  • Machtigingenset Factuurbeheerder
Als u een Experience Cloud-site wilt maken en aanpassen met behulp van de selfservice Factuurportalsjabloon: Machtigingenset Factuurbeheerder
  1. Navigeer vanuit Set-up in het vak Snel zoeken naar deze instellingen en schakel toegang in.
    1. Schakel in Factureringsinstellingen Factureringsgeschillen en serviceverzoeken beheren in.
    2. Schakel in Omnistudio-instellingen Omnistudio-metagegevens in.
    3. Schakel in Instellingen voor contextservice Contextdefinities in.
    4. Geef in Instellingen voor delen het toegangsniveau tot deze objecten op.
      OBJECT STANDAARD INTERNE TOEGANG STANDAARD EXTERNE TOEGANG
      Catalogus Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Geschil Openbaar lezen/schrijven Privé
      Transformatie van Omni-gegevens Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Omni-proces Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Product2 Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Productcomponentgroep Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Overschrijven van productcomponentgroep Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Productconfiguratiestroom Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Aan product gerelateerde componentoverschrijving Openbaar lezen/schrijven Openbaar alleen-lezen
      Servicecatalogusaanvraag Openbaar lezen/schrijven Privé
  2. Configureer Digitale omgevingen-instellingen.
    1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Digitale omgevingen.
    2. Klik op Instellingen en schakel in de sectie Rol- en gebruikersinstellingen Gebruik van standaard externe profielen toestaan voor zelfregistratie, maken van gebruikers en inloggen in.
  3. Maak Customer Community-gebruikers, schakel de klantgebruikers in vanuit contactpersonen en voeg machtigingen toe.
    1. Maak Customer Community Plus-gebruikers voor uw Experience Cloud-site.
    2. Bekijk of voeg in de gerelateerde lijst Contactpersoon van de account de contactpersoonsrecord toe voor de gebruiker die u aan een site wilt toevoegen. Wanneer u een klantgebruiker maakt, maakt Salesforce een gebruikersrecord in uw organisatie met enkele vooraf ingevulde details uit de contactpersoonsrecord.
    3. Klik op de contactpersoonsdetailpagina op de vervolgkeuzelijst voor acties en selecteer vervolgens Klantgebruiker inschakelen.
    4. Voeg deze machtigingen toe aan de communitygebruiker.
      • Groep machtigingensets UnifiedCatalogCommunityUserPsl
      • Machtigingenset Communitygebruiker van Verenigde catalogus
      • Machtigingenset OmniStudio-gebruiker
      • Machtigingenset Experience Cloud-gebruiker voor facturering
    5. Herhaal de bovenstaande stappen om meerdere gebruikers toe te voegen en vernieuw vervolgens de pagina.
  4. Stel uw Selfservicefactureringsportal in.
    1. Maak en publiceer een Experience Cloud-site met behulp van de Selfservicefactureringsportalsjabloon.
      Vanaf Spring '26 zijn de nieuwe selfserviceportaltabbladen voor facturering standaard alleen beschikbaar voor nieuw gemaakte portals. Als uw Salesforce-organisatie is gemaakt vóór of is bijgewerkt naar Spring '26, voegt u de nieuwe tabbladen Cases en Help-centrum handmatig toe aan de bestaande configuratie van de selfservicefactureringsportal.
    2. Voeg de Customer Community Plus-gebruiker toe aan uw Experience Cloud-site.
    3. Navigeer in Instellingen voor Digitale omgevingen naar de sectie Sets voor delen en maak een nieuwe set voor delen. Voeg het Customer Community Plus-gebruikersprofiel en het object Factuur toe.
      Maak een nieuwe set voor delen en voeg het Customer Community Plus-gebruikersprofiel en het object Factuur toe.
    4. Configureer toegang voor het object Factuur.
      Configureer toegang voor het object Factuur.
    5. Vernieuw de pagina.
  5. Voeg dynamische keuzelijstwaarden toe in de velden Geschiltype en Subtype geschil van het object Geschil.
    1. Navigeer in Objectbeheer naar de sectie Velden en relaties van het object Geschil.
    2. Bewerk deze velden om de dynamische keuzelijstwaarden toe te voegen.
      • Voeg Factuurgeschil toe als de keuzelijstwaarde in het veld Type geschil.
      • Voeg Onjuiste factuurkosten toe als de keuzelijstwaarde in het veld Subtype geschil.
  6. Kloon het kant-en-klare serviceproces Omniscripts voor facturering.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
    2. Maak een nieuwe versie van deze Omniscripts.
      • BillingSvcProcessSuspendBilling
      • BillingSvcProcessUpdateBillToContact
      • BillingSvcProcessExtendDueDate
      • BillingSvcProcessInvoiceChargeCorrectie
      • BillingSvcProcessOtherBillingRequests
  7. Installeer de serviceprocessjablonen met behulp van Gecombineerde catalogus.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Gecombineerde catalogus.
    2. Selecteer bij Sjablonen de serviceprocessjabloon die u wilt installeren en klik op Installeren.
    3. Controleer het gegevensmodel en de kenmerken van de geïnstalleerde sjabloon.
    4. Blijf op Volgende klikken totdat u het intakeformulier weergeeft.
    5. Klik op Editor openen om het intakeformulier weer te geven in Omniscript Designer.
    6. Activeer het Omniscript.
    7. Sla de sjabloon op en activeer deze.
    8. Herhaal de bovenstaande stappen om elke serviceprocessjabloon te installeren.
    Na de installatie worden de serviceprocessjablonen opgeslagen als serviceprocessen in Gecombineerde catalogus.
  8. Organiseer uw serviceprocessen in Gecombineerde catalogus.
    1. Maak een catalogus en selecteer Serviceproces als catalogustype.
    2. Maak een cataloguscategorie voor uw catalogus.
    3. Voeg de serviceprocessen toe aan de catalogus en sla uw wijzigingen op. Noteer de catalogus-ID omdat u deze nodig hebt om de pagina Help-centrum in de Omgevingssamensteller te configureren.
  9. Bewerk de pagina Help-centrum en de component Gecombineerde catalogus in de Omgevingssamensteller.
    1. Open de pagina Help-centrum en selecteer de component Gecombineerde catalogus.
    2. Geef de catalogus-ID op in het veld RecordId van de component Gecombineerde catalogus.
    3. Controleer en publiceer de site.
  10. Stel objectmachtigingen in voor het profiel Customer Community Plus-gebruiker.
    1. Navigeer in Set-up naar het profiel Customer Community Plus-gebruiker.
    2. Schakel in de sectie Standaardobjectmachtigingen de toegang Alle velden weergeven in voor de objecten Omni-gegevenstransformaties en Omni-gegevenstransformatie-items.
  11. Configureer de component Actiestarter om uw servicecatalogus toe te voegen.
    1. Bewerk de pagina Accountrecord in de app Facturering.
    2. Selecteer Gecombineerde catalogus in Configuratie van Actiestarter.
    3. Zoek en selecteer uw servicecatalogus.
    4. Geef de naam van uw servicecatalogus Servicecatalogus of een andere toepasselijke naam op als titel van de actiestarter.
    Sla de component Actiestarter op en activeer deze.

U wordt aangeraden om de kant-en-klare schermstroom Serviceverzoek oplossen te klonen. In de gekloonde schermstroom kunt u het scherm Resolutie voor correctie van factuurkosten wijzigen om de kolom Goedgekeurd bedrag bewerkbaar te maken. Deze configuratie helpt uw klantenservicevertegenwoordigers goedgekeurde bedragen voor betwiste factuurregels rechtstreeks bij te werken wanneer ze geschillen over factuurkosten oplossen.

De set-up van uw geschillenbeheer is voltooid. Uw factureringsportal- of communitygebruiker kan nu factureringsvragen en -geschillen aankaarten die kunnen worden opgelost door uw klantenservicevertegenwoordigers.

Opmerking
Opmerking Als u problemen met de component Omniscripts wilt oplossen in het Help-centrum, wordt aangeraden om de beveiliging op veldniveau in te stellen voor de velden Inhoud en Volgorde van het object Omni-procescompilatie.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article