Loading
Løs faktureringsserviceanmodninger

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Løs faktureringsserviceanmodninger

Når kunder eller servicemedarbejdere rejser faktureringsserviceanmodninger eller -forespørgsler, opretter Fakturering tilsvarende sager, der løses ved brug af de automatiserede løsningshandlinger. For specifikke serviceanmodninger, f.eks. suspendering af fakturering, udvidelse af fakturaens forfaldsdato, opdatering af faktureringskontaktoplysninger eller korrektion af fakturaudgifter, starter Fakturering automatisk den relevante løsning, der er knyttet til serviceanmodningen. Men for alle andre faktureringsforespørgsler, der ikke har automatiseret løsning, skal du løse sagerne manuelt baseret på forretningsbehovet og kravene.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil løse serviceanmodninger:
  • Tilladelsessættet Billing Customer Service-bruger
  • Tilladelsessættet Forenet katalog-administrator
  1. Hvis du vil løse en sag, skal du åbne sagsregistreringen på siden Sager.
    Hvis du har sagsnummeret, kan du søge på listen over åbne sager for den specifikke sagsregistrering. Du kan også få vist seneste sager for kontoen i afsnittet Seneste faktureringssager for at kontrollere, om lignende sager er blevet rejst i fortiden og indsamle eventuelle historiske oplysninger.
  2. Gennemse sagsdetaljerne og eventuelle understøttende dokumenter eller linkede fakturaer på fanen Fakturanmodning.
  3. Klik på Løs sag, og vælg derefter den relevante handling baseret på typen af din anmodning.
    SAGSANMODNINGSTYPE LØSNINGSHANDLING
    Anmodning om at suspendere fakturering
    • Gennemse suspension og genoptagelsesdatoer, og revider dem efter behov, baseret på dit firmas politikker, hvis der er nogen.
    • Klik på Suspender Billing (Suspender fakturering) og derefter på Afslut.

    Fakturering opdaterer fakturaen med de reviderede suspenderings- og genoptagelsesdatoer, og sagen lukkes.
    Anmodning om at opdatere fakturering til kontakt
    • Gennemse den reviderede faktureringskontakt, og indstil den som standard, hvis det er nødvendigt.
    • Klik på Opdater faktura til kontakt og derefter på Afslut.

    Fakturering opdaterer faktureringskontaktdetaljerne, og sagen er lukket.
    Anmodning om at udvide fakturaens forfaldsdato
    • Gennemse den aktuelle forfaldsdato, og angiv en revideret forfaldsdato baseret på dit firmas politikker, hvis der er nogen.
    • Klik på Forlæng forfaldsdato, og klik derefter på Afslut.

    Fakturering opdaterer fakturaen med den nye forfaldsdato, og sagen lukkes.
    Anmodning om at rette fakturaomkostningsdiskussion
    • Gennemse de omstridte fakturalinjer i fakturaen.
    • Rediger de godkendte beløb for en eller flere fakturalinjer ved at opdatere tvisteregistreringen, og gem dine ændringer.
    • Vælg en eller flere tvistelinjer, som du vil godkende for at udstede en kreditnota.
    • Klik på Næste for at indsende de godkendte fakturalinjer til kreditnotaansøgning, og klik derefter på Afslut.

    Fakturering genererer en kreditnota i statussen Oprettet, og sagen er lukket.

    Din kunde kan også se den opdaterede sagsstatus på fanen Sager i selvbetjent faktureringsportal.

  4. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre statussen eller prioriteten på sagen i afsnittet Yderligere oplysninger.

Du kan også bruge Billing Medarbejder Assistance Agent til at forstå fakturaudgifter og hente faktureringsoplysninger.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article