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Lösen von Abrechnungsserviceanforderungen

Lösen von Abrechnungsserviceanforderungen

Wenn Kunden oder Servicemitarbeiter Abrechnungsserviceanforderungen oder -anfragen stellen, erstellt Billing die entsprechenden Kundenvorgänge, die mithilfe der Aktionen zur automatisierten Lösung gelöst werden. Bei bestimmten Serviceanforderungen wie dem Aussetzen der Abrechnung, dem Verlängern des Fälligkeitsdatums der Rechnung, dem Aktualisieren der Rechnungskontaktdetails oder dem Korrigieren von Rechnungsgebühren initiiert Billing automatisch die entsprechende Lösung, die der Serviceanforderung zugeordnet ist. Bei anderen Abrechnungsanfragen ohne automatisierte Lösung können Sie die Kundenvorgänge jedoch manuell anhand der Geschäftsanforderungen lösen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Lösen von Serviceanforderungen:
  • Berechtigungssatz "Kundendienstbenutzer abrechnen"
  • Berechtigungssatz "Vereinheitlichter Katalogadministrator"
  1. Öffnen Sie zum Lösen eines Kundenvorgangs den Kundenvorgangsdatensatz auf der Seite "Kundenvorgänge".
    Wenn Sie über die Kundenvorgangsnummer verfügen, können Sie die Liste der offenen Kundenvorgänge nach dem spezifischen Kundenvorgangsdatensatz durchsuchen. Sie können auch aktuelle Kundenvorgänge für den Account im Abschnitt "Aktuelle Abrechnungsvorgänge" anzeigen, um zu überprüfen, ob ähnliche Kundenvorgänge in der Vergangenheit aufgetreten sind, und historische Informationen zu erfassen.
  2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Rechnungsanforderung" die Kundenvorgangsdetails sowie alle Belege oder verknüpften Rechnungen.
  3. Klicken Sie auf Kundenvorgang lösen und wählen Sie dann die entsprechende Aktion basierend auf dem Typ Ihrer Anforderung aus.
    CASE REQUEST TYP (KUNDENVORGANGSANFORDERUNGSTYP) LÖSUNGSAKTION
    Anforderung zum Aussetzen der Abrechnung
    • Überprüfen Sie die Datumswerte für die Aussetzung und Wiederaufnahme und überarbeiten Sie sie bei Bedarf basierend auf Ihren Unternehmensrichtlinien, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf Abrechnung aussetzen und dann auf Fertigstellen.

    Billing aktualisiert die Rechnung mit den überarbeiteten Datumsangaben für die Aussetzung und Fortsetzung und der Kundenvorgang wird geschlossen.

    Anforderung zur Aktualisierung des Rechnungskontakts
    • Überprüfen Sie den überarbeiteten Rechnungskontakt und legen Sie ihn bei Bedarf als Standard fest.
    • Klicken Sie auf Rechnungsstellung auf Kontakt aktualisieren und dann auf Fertigstellen.

    "Abrechnung" aktualisiert die Rechnungskontaktdetails und der Kundenvorgang wird geschlossen.

    Anforderung zur Verlängerung des Fälligkeitsdatums der Rechnung
    • Überprüfen Sie das aktuelle Fälligkeitsdatum und legen Sie ein überarbeitetes Fälligkeitsdatum fest, das auf Ihren Unternehmensrichtlinien basiert, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf Fälligkeitsdatum verlängern und dann auf Fertigstellen.

    Billing aktualisiert die Rechnung mit dem neuen Fälligkeitsdatum und der Kundenvorgang wird geschlossen.

    Anforderung zur Korrektur von Rechnungsgebührenstreitigkeiten
    • Überprüfen Sie die strittigen Rechnungsposten in der Rechnung.
    • Bearbeiten Sie die genehmigten Beträge für einen oder mehrere Rechnungsposten, indem Sie den Streitigkeitsdatensatz aktualisieren, und speichern Sie Ihre Änderungen.
    • Wählen Sie eine oder mehrere Streitlinien aus, die Sie für die Ausstellung einer Gutschrift genehmigen möchten.
    • Klicken Sie auf Weiter, um die genehmigten Rechnungsposten für die Gutschriftsanwendung zu senden, und klicken Sie dann auf Fertigstellen.

    Billing generiert eine Gutschrift im Status "Gebucht" und der Kundenvorgang ist abgeschlossen.

    Ihr Kunde kann den aktualisierten Kundenvorgangsstatus auch auf der Registerkarte "Kundenvorgänge" des Self-Service-Abrechnungsportals anzeigen.

  4. Bei Bedarf können Sie den Status oder die Priorität des Kundenvorgangs im Abschnitt "Zusätzliche Informationen" ändern.

Sie können auch Billing Employee Assistance Agent verwenden, um Rechnungsgebühren zu verstehen und Abrechnungsinformationen abzurufen.

 
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