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請求サービス要求の解決

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請求サービス要求の解決

顧客またはサービス担当者が 請求サービス要求または問い合わせ を行うと、Billing は自動解決アクションを使用して解決される対応するケースを作成します。請求の一時停止、請求書の期日の延長、請求取引先責任者の詳細の更新、請求書料金の修正など、特定のサービス要求の場合、Billing はサービス要求に関連付けられた適切な解決を自動的に開始します。ただし、他の請求照会で自動解決機能がない場合は、ビジネスニーズと要件に基づいて手動でケースを解決します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
サービス要求を解決する
  • 「カスタマーサービスユーザーの請求」権限セット
  • 「統合カタログ管理者」権限セット
  1. ケースを解決するには、[ケース] ページでケースレコードを開きます。
    ケース番号がある場合は、オープンケースのリストで特定のケースレコードを検索できます。[最近の請求ケース] セクションで取引先の最近のケースを表示し、過去に同様のケースが発生したかどうかを確認したり、履歴情報を収集したりすることもできます。
  2. [請求要求] タブで、ケースの詳細とサポートドキュメントまたはリンクされた請求書を確認します。
  3. [ケースを解決] をクリックし、要求の種別に基づいて適切なアクションを選択します。
    ケース要求種別 解決アクション
    請求の一時停止の要求
    • 中断日と再開日を確認し、必要に応じて会社のポリシーに基づいて修正します。
    • [Suspend Billing (請求をサスペンド)]、[完了] の順にクリックします。

    Billing は請求書を一時停止日と再開日に変更して更新し、ケースはクローズされます。
    請求先取引先責任者の更新要求
    • 改訂された請求先取引先責任者を確認し、必要に応じてデフォルトに設定します。
    • [Update Bill-to Contact (請求先取引先責任者を更新)] をクリックして、[完了] をクリックします。

    Billing によって請求取引先責任者の詳細が更新され、ケースがクローズされます。
    請求書の期日延長の要求
    • 現在の期日を確認し、会社のポリシーに基づいて改訂された期日を設定します (ある場合)。
    • [Extend Due Date (期日の延長)]、[完了] の順にクリックします。

    Billing は請求書を新しい期日で更新し、ケースはクローズされます。
    請求書請求の紛争の修正要求
    • 請求書の係争中の請求書品目を確認します。
    • 紛争レコードを更新して 1 つ以上の請求書品目の承認済み金額を編集し、変更を保存します。
    • クレジットメモの発行を承認する 1 つ以上の紛争品目を選択します。
    • [次へ] をクリックしてクレジットメモ申請の承認済み請求書品目を送信し、[完了] をクリックします。

    Billing は [転記済み] 状況のクレジットメモを生成し、ケースはクローズされます。

    顧客は、セルフサービス Billing ポータルの [ケース] タブで更新されたケース状況を確認することもできます。

  4. 必要に応じて、[追加情報] セクションでケースの状況または優先度を変更できます。

また、Billing Employee Assistance Agent を使用して、請求請求の料金を理解して請求情報を取得することもできます。

 
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