Loading
Løse faktureringstjenesteforespørsler

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Omsetningsbehandling

Løse faktureringstjenesteforespørsler

Når kunder eller servicerepresentanter sender faktureringstjenesteforespørsler eller -spørringer, oppretter Fakturering tilsvarende saker som løses ved å bruke de automatiske løsningshandlingene. For bestemte tjenesteforespørsler som å suspendere fakturering, utvide forfallsdatoen for fakturaen, oppdatere kontaktdetaljer for fakturering eller korrigere fakturaavgifter, starter fakturering automatisk den riktige løsningen som er knyttet til tjenesteforespørselen. Men for eventuelle andre faktureringsspørringer som ikke har automatisert løsning, kan du løse sakene manuelt basert på forretningsbehov og -krav.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Nødvendig brukertillatelse
For å løse tjenesteforespørsler:
  • Tillatelsessettet Fakturer til kundeservicebruker
  • Tillatelsessettet Administrator for forent katalog
  1. Åpne saksposten på Saker-siden for å løse en sak.
    Hvis du har saksnummeret, kan du søke i listen over åpne saker etter den aktuelle saksposten. Du kan også vise nylige saker for kontoen under Nylige faktureringssaker for å sjekke om lignende saker har blitt løftet tidligere, og samle inn eventuell historisk informasjon.
  2. På fanen Faktureringsforespørsel ser du gjennom saksdetaljene og eventuelle støttedokumenter eller lenkede fakturaer.
  3. Klikk på Løs sak, og velg deretter den riktige handlingen basert på typen forespørsel.
    TYPE SAKSFORESPØRSEL LØSNINGSHANDLING
    Forespørsel om suspendering av fakturering
    • Se gjennom datoene for suspensjon og gjenopptagelse, og revider om nødvendig, basert på eventuelle firmaets policyer.
    • Klikk på Suspender fakturering og deretter på Ferdig.

    Fakturering oppdaterer fakturaen med de reviderte suspensjons- og gjenopptagelsesdatoene, og saken avsluttes.
    Forespørsel om å oppdatere fakturering til kontakt
    • Se gjennom den reviderte faktura-til-kontakt, og angi den som standard hvis det er nødvendig.
    • Klikk på Oppdater faktura til kontakt og deretter på Ferdig.

    Fakturering oppdaterer kontaktdetaljene for fakturering, og saken avsluttes.
    Forespørsel om å utvide forfallsdatoen for fakturaen
    • Se gjennom gjeldende forfallsdato, og angi en revidert forfallsdato basert på eventuelle firmaets policyer.
    • Klikk på Utvid forfallsdato og deretter på Ferdig.

    Fakturering oppdaterer fakturaen med den nye forfallsdatoen, og saken avsluttes.
    Forespørsel om å rette opp fakturaavgiftsspørsmål
    • Se gjennom de kontroversielle fakturalinjene i fakturaen.
    • Rediger de godkjente beløpene for én eller flere fakturalinjer ved å oppdatere tvistposten, og lagre endringene.
    • Velg én eller flere tvistelinjer som du vil godkjenne for å utstede en kreditnota.
    • Klikk på Neste for å sende de godkjente fakturalinjene for søknad om kreditnota, og klikk deretter på Ferdig.

    Fakturering genererer en kreditnota med statusen Lagt inn, og saken avsluttes.

    Kunden kan også vise den oppdaterte saksstatusen på Saker-fanen i selvbetjeningsportalen Fakturering.

  4. Om nødvendig kan du endre statusen eller prioriteten til saken under Tilleggsinformasjon.

Du kan også bruke Billing Employee Assistance Agent til å forstå fakturaavgifter og hente faktureringsinformasjon.

 
Laster
Salesforce Help | Article