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Resolver solicitações de serviço de faturamento

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Resolver solicitações de serviço de faturamento

Quando clientes ou representantes de serviço geram solicitações ou consultas de serviço de faturamento, o Billing cria casos correspondentes que são resolvidos usando as ações de resolução automatizadas. Para solicitações de serviço específicas, como suspender o faturamento, estender a data de vencimento da fatura, atualizar os detalhes do contato do faturamento ou corrigir cobranças de fatura, o Billing inicia automaticamente a resolução adequada associada à solicitação de serviço. No entanto, para qualquer outra consulta de faturamento que não tenha resolução automatizada, resolva os casos manualmente com base nas necessidades e requisitos de negócios.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.
Permissões de usuário necessárias
Para resolver solicitações de serviço:
  • Conjunto de permissões de Usuário de atendimento ao cliente do Billing
  • Conjunto de permissões de Administrador do catálogo unificado
  1. Para resolver um caso, abra o registro do caso na página Casos.
    Se você tiver o número do caso, poderá pesquisar a lista de casos abertos para o registro de caso específico. Você também pode visualizar casos recentes para a conta na seção Casos de faturamento recentes para verificar se casos semelhantes foram gerados no passado e coletar informações históricas.
  2. Na guia Solicitação de faturamento, revise os detalhes do caso e quaisquer documentos de suporte ou faturas vinculadas.
  3. Clique em Resolver caso e selecione a ação apropriada com base no tipo de solicitação.
    TIPO DE SOLICITAÇÃO DE CASO AÇÃO DE RESOLUÇÃO
    Solicitação para suspender o faturamento
    • Revise as datas de suspensão e retomada e revise conforme necessário com base nas políticas da sua empresa, se houver.
    • Clique em Suspender Billing e em Finish.

    O Billing atualiza a fatura com as datas de suspensão e retomada revisadas e o caso é fechado.
    Solicitação para atualizar o contato de cobrança
    • Revise o contato de faturamento revisado e defina-o como padrão, se necessário.
    • Clique em Atualizar faturamento para contato e em Concluir.

    O Billing atualiza os detalhes do contato de faturamento e o caso é fechado.
    Solicitação para estender a data de vencimento da fatura
    • Revise a data de vencimento atual e defina uma data de vencimento revisada com base nas políticas da sua empresa, se houver.
    • Clique em Extender prazo e em Concluir.

    O Billing atualiza a fatura com a nova data de vencimento e o caso é fechado.
    Solicitação para corrigir a disputa de cobrança de fatura
    • Revise as linhas de fatura disputadas na fatura.
    • Edite os valores aprovados para uma ou mais linhas de fatura atualizando o registro de disputa e salve suas alterações.
    • Selecione uma ou mais linhas de disputa que você deseja aprovar para emitir um aviso de crédito.
    • Clique em Avançar para enviar as linhas de fatura aprovadas para solicitação de aviso de crédito e, em seguida, clique em Concluir.

    O Billing gera um aviso de crédito no status Publicado e o caso é fechado.

    Seu cliente também pode visualizar o status do caso atualizado na guia Casos do Portal de faturamento com autosserviço.

  4. Se necessário, você pode alterar o status ou a prioridade do caso na seção Informações adicionais.

Você também pode usar o Agente de assistência de funcionários de faturamento para entender as cobranças de fatura e recuperar informações de faturamento.

 
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