Loading
Решение запросов на обслуживание выставления счета

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Решение запросов на обслуживание выставления счета

Когда клиенты или представители службы поддержки отправляют запросы или запросы на обслуживание счета , выставление счета создает соответствующие обращения, которые решаются посредством автоматических действий решения. Для определенных запросов на обслуживание, например, приостановка выставления счета, продление крайнего срока выставления счета, обновление контактных данных выставления счета или исправление оплаты счета, выставление счета автоматически инициирует соответствующее решение, связанное с запросом на обслуживание. Однако, для любых других запросов выставления счета, не имеющих автоматического решения, разрешите обращения вручную, в зависимости от бизнес-потребностей и требований.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для решения запросов на обслуживание:
  • Набор полномочий «Выставление счета пользователю службы поддержки клиентов»
  • Набор полномочий администратора объединенного каталога
  1. Чтобы решить обращение, откройте запись обращения на странице обращений.
    Если у вас есть номер обращения, вы можете найти в списке открытых обращений конкретную запись обращения. Вы также можете просмотреть недавние обращения для организации в разделе «Недавние обращения для выставления счета», чтобы проверить, были ли похожие обращения подняты в прошлом и собрать архивные сведения.
  2. Во вкладке «Запрос на выставление счета» просмотрите сведения об обращении и любые подтверждающие документы или связанные счета.
  3. Нажмите «Решить обращение», а потом выберите соответствующее действие на основе типа запроса.
    ТИП ЗАПРОСА ОБРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
    Запрос на приостановку выставления счета
    • Просмотрите даты приостановления и возобновления и пересмотрите при необходимости на основе политик компании, если таковые имеются.
    • Нажмите «Приостановить выставление счета», а потом «Готово».

    Выставление счета обновляет счет с пересмотренными датами приостановления и возобновления, и обращение закрывается.
    Запрос на обновление контакта для счета
    • Просмотрите пересмотренный контакт для счета и установите его по умолчанию, при необходимости.
    • Нажмите «Обновить контакт для счета», а потом «Готово».

    Выставление счета обновляет контактные данные выставления счета, и обращение закрывается.
    Запрос на продление крайнего срока счета
    • Просмотрите текущий крайний срок и установите пересмотренный крайний срок на основе полисов компании, если таковые имеются.
    • Нажмите «Продлить крайний срок», а потом «Завершить».

    Выставление счета обновляет счет с новым крайним сроком, и обращение закрывается.
    Запрос на исправление спора об оплате счета
    • Просмотрите спорные строки счета в счете.
    • Отредактируйте утвержденные суммы для одной или нескольких строк счета, обновив запись спора, и сохраните изменения.
    • Выберите как минимум одну линию спора, которую нужно утвердить для выдачи кредитного уведомления.
    • Нажмите «Далее», чтобы отправить утвержденные строки счета для заявки на кредитное уведомление, а потом нажмите «Готово».

    Выставление счета создает кредитное уведомление в статусе «Опубликовано», и обращение закрыто.

    Клиент также может просмотреть обновленный статус обращения на вкладке «Обращения» портала самообслуживания «Выставление счета».

  4. При необходимости статус или приоритет обращения можно изменить в разделе «Дополнительные сведения».

Вы также можете использовать агента по оказанию помощи сотрудникам для понимания платежей по счетам и извлечения сведений о счетах.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article