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解決帳單服務要求

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解決帳單服務要求

當客戶或服務代表提出帳單服務要求或查詢時,「帳單」會建立使用自動化解決動作解決的對應個案。針對特定服務要求,例如暫停帳單、延長發票到期日期、更新帳單連絡人詳細資料或更正發票費用,Billing 會自動起始與服務要求相關聯的適當解決方案。不過,針對沒有自動化解決方案的任何其他帳單查詢,請根據業務需求手動解決個案。

必要版本

適用於：Lightning Experience
提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。
所需的使用者權限
解決服務要求:
  • 「帳單客戶服務使用者」權限集
  • 「統一目錄管理員」權限集
  1. 若要解決個案,請開啟「個案」頁面上的個案記錄。
    如果您有個案編號,您可以搜尋特定個案記錄的未結束個案清單。您也可以在「最近的帳單個案」區段上檢視帳戶的最近個案,以檢查過去是否已提出類似個案,並收集任何歷程記錄資訊。
  2. 在「帳單要求」索引標籤上,檢閱個案詳細資料以及任何支援文件或連結的發票。
  3. 按一下「解決個案」,然後根據要求的類型選取適當的動作。
    個案要求類型 解決措施
    要求暫停帳單
    • 檢閱暫停與恢復日期,並視需要根據貴公司的原則進行修訂 (若有的話)。
    • 按一下「暫停帳單」,然後按一下「完成」。

    帳單會以修訂後的暫停與恢復日期更新發票,且個案已結束。
    更新帳單對象連絡人的要求
    • 檢閱修訂後的帳單對象連絡人,並視需要將其設定為預設。
    • 按一下「更新帳單對象連絡人」,然後按一下「完成」。

    帳單會更新帳單連絡人詳細資料,且個案已結束。
    延長發票到期日期的要求
    • 檢閱目前到期日期,並根據公司原則設定修訂的到期日期 (若有的話)。
    • 按一下「延長到期日期」,然後按一下「完成」。

    帳單會以新的到期日期更新發票,且個案已結束。
    修正發票費用爭議的要求
    • 檢閱發票中有爭議的發票條列。
    • 透過更新爭議記錄來編輯一或多個發票條列的已批准金額,然後儲存您的變更。
    • 選取一或多個您要批准核發貸項憑單的爭議條列。
    • 按一下「下一步」 以提交貸項憑單申請的已批准發票條列,然後按一下「完成」。

    帳單會產生狀態為「已張貼」的貸項憑單,且個案已結束。

    您的客戶也可以在自助式服務「帳單」入口網頁的「個案」索引標籤上檢視更新的個案狀態。

  4. 您可以視需要在「其他資訊」區段中變更個案的狀態或優先順序。

您也可以使用「帳單員工協助工作人員」 來瞭解發票費用,並取得帳單資訊。

 
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