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Einrichten von orchestriertem Mahnwesen für Sammlungen
Konfigurieren und integrieren Sie vorkonfigurierte dynamische Umsatzorchestrierer-Vorlagen in Billing, um den gesamten Mahnlebenszyklus zu automatisieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Installieren und Konfigurieren der Funktion "Dynamischer Umsatzorchestrierer" und der Lösung für die Mahnwesenorchestrierung mit Salesforce Go: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" |
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Konfigurieren Sie die Funktion "Dynamischer Umsatzorchestrierer" in Salesforce Go. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn er bereits konfiguriert ist.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Go ein und wählen Sie dann Salesforce Go aus.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Funktionen" und filtern Sie nach Revenue Cloud, um den dynamischen Umsatzorchestrierer anzuzeigen und einzurichten.
- Aktivieren Sie Dynamischer Umsatzorchestrierer und aktivieren Sie dann im Abschnitt "Erweiterte Funktionen entsperren" die Option "Zukünftige Schritte", um Schritte zu konfigurieren, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden sollen.
- Suchen Sie zum Überwachen des Installationsstatus unter "Setup" nach Aufträgen, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Aufträge zum Massenladen von Daten.
Die Einrichtung kann einige Minuten dauern. Sie sollten warten, bis die Konfiguration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren. -
Suchen Sie unter "Setup" nach Abrechnungseinstellungen, wählen Sie diese Option aus und aktivieren Sie dann Mahnwesenorchestrierung automatisieren.
Durch diese Aktion wird der Kontextzuordnungsdatensatz "BillingOrchPlanCtxMapping" des Orchestrierungsplans mit dem Orchestrierungstyp "Billing" erstellt. Die Kontextzuordnung entspricht der Kontextdefinition "BillingCollectionPlanContext" und wird dem Objekt "CollectionPlan" zugeordnet.
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Installieren Sie die Lösung für die Dunning-Orchestrierung in Salesforce Go.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Go ein und wählen Sie dann Salesforce Go aus.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Erste Einrichtung" und filtern Sie nach Revenue Cloud und Datenpaketkategorie.
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Mahnorchestrierungslösung anzeigen und installieren.
Dieser Schritt kann einige Minuten dauern.
Die Lösung installiert eine Arbeitsumgebung für die Orchestrierungsabwicklung und drei E-Mail-Vorlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Mahnwesenorchestrierung.
Ihr Benutzer für Abrechnungsvorgänge oder Ihr Spezialist für Inkasso und Wiederherstellung ist nun bereit, die Orchestrierung von Mahnungen für Ihre Inkassopläne zu initiieren.
Hinweis Nach der Installation können Sie die Salesforce Go-Lösungen nicht mehr deinstallieren.
Siehe auch:
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