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Configurar Dunning orquestado para recopilaciones
Configure e integre plantillas de Orquestador de ingresos dinámico listas para su uso en Billing para automatizar todo el ciclo de vida de duplicación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para instalar y configurar la función Orquestador de ingresos dinámico y la solución Dunning Orchestration utilizando Salesforce Go: | Conjunto de permisos Administrador de facturación |
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Configure la función Orquestador de ingresos dinámico en Salesforce Go. Omita este paso si ya está configurado.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Salesforce Go y, a continuación, seleccione Salesforce Go.
- Vaya a la ficha Funciones y filtre por Revenue Cloud para ver y configurar Dynamic Revenue Orchestrator.
- Active Dynamic Revenue Orchestrator y, a continuación, en la sección Desbloquear funciones avanzadas, active Pasos con fecha futura para configurar pasos para ejecutar en una fecha y hora futuras.
- Para monitorear el estado de la instalación, en Configuración, busque y seleccione Trabajos y luego haga clic en Trabajos de carga de datos masiva.
La configuración puede tardar unos minutos. Le recomendamos esperar hasta que la configuración esté completa antes de continuar. -
En Configuración, busque y seleccione Configuración de facturación y luego active Automatizar orquestación Dunning.
Esta acción crea el registro de asignación de contexto de plan de orquestación BillingOrchPlanCtxMapping con el tipo de orquestación Billing. La asignación de contexto corresponde a la definición de contexto BillingCollectionPlanContext y se asigna al objeto CollectionPlan.
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Instale la solución Dunning Orchestration en Salesforce Go.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Salesforce Go y, a continuación, seleccione Salesforce Go.
- Vaya a la ficha Configuración inicial y filtre por Revenue Cloud y categoría Paquete de datos.
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Visualice e instale Solución Dunning Orchestration.
Este paso puede tardar unos minutos.
La solución instala un espacio de trabajo de realización de orquestaciones de dunning y tres plantillas de email. Para obtener más información, consulte Configurar Dunning Orchestration.
Su usuario de Operaciones de facturación o Especialista en cobros y recuperación está ahora listo para iniciar orquestaciones de duplicados en sus planes de cobro.
Nota Después de instalarse, no puede desinstalar las soluciones de Salesforce Go.
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