Vous êtes ici :
Configuration de Dunning orchestré pour les collections
Configurez et intégrez des modèles d’Orchestrateur de revenu dynamique prêts à l’emploi dans Billing afin d’automatiser le cycle de vie complet dunning.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour installer et configurer la fonctionnalité Orchestrateur de revenu dynamique et la solution Orchestration Dunning en utilisant Salesforce Go : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation |
-
Configurez la fonctionnalité Orchestrateur de revenu dynamique dans Salesforce Go. Ignorez cette étape si elle est déjà configurée.
- Dans Configuration, saisissez Salesforce Go dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Salesforce Go.
- Accédez à l'onglet Fonctionnalités, puis filtrez par Revenue Cloud pour afficher et configurer Orchestrateur de revenu dynamique.
- Activez Orchestrateur de revenu dynamique, puis activez Étapes datées du futur dans la section Déverrouiller les fonctionnalités avancées pour configurer les étapes à exécuter à une date et une heure futures.
- Pour surveiller le statut d'installation, dans Configuration, recherchez et sélectionnez Tâches, puis cliquez sur Tâches de chargement de données en masse.
La configuration peut prendre quelques minutes. Nous recommandons d'attendre la fin de la configuration avant de continuer. -
Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de facturation, puis activez Automatiser l’orchestration de dunning.
Cette action crée l'enregistrement de mappage du contexte du plan d'orchestration BillingOrchPlanCtxMapping avec le type d'orchestration Billing. Le mappage de contexte correspond à la définition de contexte BillingCollectionPlanContext et est mappé avec l'objet CollectionPlan.
-
Installez la solution Dunning Orchestration dans Salesforce Go.
- Dans Configuration, saisissez Salesforce Go dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Salesforce Go.
- Accédez à l'onglet Configuration initiale, puis filtrez par catégorie Revenue Cloud et Pack de données.
-
Affichez et installez Dunning Orchestration Solution.
Cette étape peut prendre quelques minutes.
La solution installe un espace de travail de réalisation d'orchestration dunning et trois modèles d'e-mail.
Votre Utilisateur des opérations de facturation ou votre Spécialiste des collectes et du recouvrement est maintenant prêt à initier l’orchestration de vos plans de collecte.
Remarque Une fois installées, vous ne pouvez pas désinstaller les solutions Salesforce Go.
Voir également :
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
