Impostazione di Dunning orchestrato per le raccolte
Configurare e integrare modelli pronti all'uso di Dynamic Revenue Orchestrator in Billing per automatizzare l'intero ciclo di vita di Dunning.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per installare e configurare la funzione Dynamic Revenue Orchestrator e la soluzione Dunning Orchestration utilizzando Salesforce Go: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione |
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Configurare la funzione Dynamic Revenue Orchestrator in Salesforce Go. Saltare questo passaggio se è già configurato.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Salesforce Go e quindi selezionare Salesforce Go.
- Accedere alla scheda Funzioni e filtrare in base a Revenue Cloud per visualizzare e impostare Dynamic Revenue Orchestrator.
- Attivare Dynamic Revenue Orchestrator e quindi, nella sezione Sblocca funzionalità avanzate, attivare Fasi datate future per configurare le fasi da eseguire in una data e ora future.
- Per monitorare lo stato dell'installazione, in Imposta trovare e selezionare Processi e quindi fare clic su Processi di caricamento dati in blocco.
L'impostazione può richiedere alcuni minuti. Si consiglia di attendere il completamento della configurazione prima di procedere. -
In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni di fatturazione e quindi attivare Automatizza orchestrazione Dunning.
Questa azione crea il record mappatura contesto del piano di orchestrazione BillingOrchPlanCtxMapping con tipo di orchestrazione Fatturazione. La mappatura contesto corrisponde alla definizione contesto BillingCollectionPlanContext e viene mappata all'oggetto CollectionPlan.
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Installare la soluzione Dunning Orchestration in Salesforce Go.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Salesforce Go e quindi selezionare Salesforce Go.
- Accedere alla scheda Initial Setup (Impostazione iniziale) e filtrare in base alla categoria Revenue Cloud e Data Pack.
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Visualizzare e installare la soluzione di orchestrazione.
Questo passaggio può richiedere alcuni minuti.
La soluzione installa un'area di lavoro di evasione dell'orchestrazione dunning e tre modelli di email. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'orchestrazione Dunning.
L'Utente operazioni di fatturazione o lo Specialista riscossioni e recupero è ora pronto per avviare l'orchestrazione dei piani di riscossione.
Nota Dopo l'installazione, non è possibile disinstallare le soluzioni Salesforce Go.
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