コレクションのオーケストレーションされたダニングの設定
標準の動的収益オーケストレーターテンプレートを設定して Billing に統合し、大胆なライフサイクル全体を自動化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Salesforce Go を使用して動的収益オーケストレーター機能とダニングオーケストレーションソリューションをインストールして設定する | 「請求管理者」権限セット |
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Salesforce Go で動的収益オーケストレーター機能を設定します。すでに設定されている場合は、このステップをスキップします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce Go」と入力し、[Salesforce Go] を選択します。
- [Features]タブに移動し、Revenue Cloudで絞り込んで動的収益オーケストレーターを表示および設定します。
- [動的収益オーケストレーター] を有効にし、[高度な機能のロック解除] セクションで [将来の日付ステップ] を有効にして、将来の日時に実行するステップを設定します。
- インストール状況を監視するには、[設定] で [ジョブ] を見つけて選択し、[一括データ読み込みジョブ] をクリックします。
設定には数分かかることがあります。設定が完了するまで待ってから先に進むことをお勧めします。 -
[設定] で、[Billing Settings] を見つけて選択し、[Automate Dunning Orchestration] を有効にします。
このアクションにより、オーケストレーション種別が [請求] の BillingOrchPlanCtxMapping オーケストレーション計画コンテキスト対応付けレコードが作成されます。コンテキストの対応付けは BillingCollectionPlanContext コンテキスト定義に対応し、CollectionPlan オブジェクトに対応付けられます。
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Salesforce Go にダニングオーケストレーションソリューションをインストールします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce Go」と入力し、[Salesforce Go] を選択します。
- [Initial Setup]タブに移動し、[Revenue Cloud and Data Pack]カテゴリで絞り込みます。
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Dunning Orchestration Solutionを表示してインストールします。
このステップには数分かかることがあります。
このソリューションでは、素晴らしいオーケストレーション履行ワークスペースと 3 つのメールテンプレートがインストールされます。詳細は、「Configure Dunning Orchestration」を参照してください。
Billing Operationsユーザーまたはコレクションおよびリカバリスペシャリストが、コレクション計画の高度なオーケストレーションを開始する準備が整いました。
メモ Salesforce Go ソリューションは、一度インストールするとアンインストールできません。
関連項目:
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