컬렉션용 오케스트레이션된 던닝 설정
기본 Dynamic Revenue Orchestrator 템플릿을 구성하고 Billing에 통합하여 전체 다운링 수명 주기를 자동화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Salesforce Go를 사용하여 동적 매출 오케스트레이터 기능 및 Dunning 오케스트레이션 솔루션 설치 및 구성: | 청구 관리자 권한 집합 |
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Salesforce Go에서 동적 매출 오케스트레이터 기능을 구성합니다. 이 단계가 이미 구성된 경우 건너뛰십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Go를 입력한 다음, Salesforce Go를 선택합니다.
- 기능 탭으로 이동하여 Revenue Cloud 필터링하여 동적 매출 오케스트레이터를 보고 설정합니다.
- 동적 매출 오케스트레이터를 활성화한 다음, 고급 기능 잠금 해제 섹션에서 향후 날짜 단계를 활성화하여 향후 날짜 및 시간에 실행되는 단계를 구성합니다.
- 설치 상태를 모니터링하려면 설정에서 작업을 찾아서 선택한 다음, 대량 데이터 로드 작업을 클릭합니다.
설정에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 구성을 완료할 때까지 기다린 후 계속 진행하는 것이 좋습니다. -
설정에서 청구 설정을 찾아서 선택한 다음, 자동화 던닝 오케스트레이션을 설정합니다.
이 작업을 수행하면 BillingOrchPlanCtxMapping 오케스트레이션 플랜 컨텍스트 매핑 레코드가 생성됩니다. 컨텍스트 매핑은 BillingCollectionPlanContext 컨텍스트 정의에 해당하며 CollectionPlan 개체에 매핑됩니다.
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Salesforce Go에서 Dunning Orchestration 솔루션을 설치합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Go를 입력한 다음, Salesforce Go를 선택합니다.
- 초기 설정 탭으로 이동하여 Revenue Cloud 및 Data Pack 범주별로 필터링합니다.
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Dunning Orchestration Solution을 보고 설치합니다.
이 단계는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
솔루션은 축소 오케스트레이션 처리 작업 영역과 세 개의 이메일 템플릿을 설치합니다.
청구 운영 사용자 또는 수금 및 복구 전문가가 수금 계획에 대해 다닝 오케스트레이션을 시작할 준비가 되었습니다.
노트 설치한 후에는 Salesforce Go 솔루션을 제거할 수 없습니다.
다음 사항도 참조:
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