Configurar a análise orquestrada para coleções
Configure e integre modelos prontos para uso do Orquestrador de receita dinâmica ao Billing para automatizar todo o ciclo de vida.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para instalar e configurar o recurso Orquestrador de receita dinâmica e a solução Orquestração de dispersão usando o Salesforce Go: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança |
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Configure o recurso Orquestrador de receita dinâmica no Salesforce Go. Ignore essa etapa se ela já estiver configurada.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Salesforce Go e selecione Salesforce Go.
- Vá para a guia Recursos e filtre por Revenue Cloud para visualizar e configurar o Orquestrador dinâmico de receita.
- Ative o Orquestrador de receita dinâmica e, em seguida, na seção Desbloquear funcionalidade avançada, ative Etapas datadas futuras para configurar etapas a serem executadas em uma data e hora futuras.
- Para monitorar o status da instalação, em Configuração, localize e selecione Trabalhos e clique em Trabalhos de carregamento de dados em massa.
A configuração pode levar alguns minutos. Recomendamos aguardar a conclusão da configuração antes de prosseguir. -
Em Configuração, localize e selecione Configurações de faturamento e ative Automatizar orquestração de dispersão.
Essa ação cria o registro de mapeamento de contexto do plano de orquestração BillingOrchPlanCtxMapping com o tipo de orquestração Billing. O mapeamento de contexto corresponde à definição de contexto BillingCollectionPlanContext e é mapeado para o objeto CollectionPlan.
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Instale a solução Dunning Orchestration no Salesforce Go.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Salesforce Go e selecione Salesforce Go.
- Vá para a guia Configuração inicial e filtre pela categoria Revenue Cloud e Data Pack.
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Visualize e instale a Solução de orquestração Dunning.
Essa etapa pode levar alguns minutos.
A solução instala um espaço de trabalho de processamento de orquestração reduzido e três modelos de email. Para obter mais informações, consulte Configurar orquestração de dispersão.
Seu usuário de operações de faturamento ou especialista em coleta e recuperação agora está pronto para iniciar orquestração em seus planos de coleta.
Nota Após a instalação, não é possível desinstalar as soluções do Salesforce Go.
Consulte também:
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