Вы находитесь здесь:
Настройка оркестрованного даннинга для коллекций
Настройте и интегрируйте готовые шаблоны оркестратора динамического дохода в выставление счетов для автоматизации всего жизненного цикла дюннинга.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для установки и настройки функции динамического оркестратора доходов и решения оркестрации Dunning посредством Salesforce Go: | Набор полномочий администратора выставления счета |
-
Настройте функцию динамического оркестратора доходов в Salesforce Go. Пропустите этот этап, если он уже настроен.
- Введите строку «Salesforce Go» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Salesforce Go».
- Перейдите во вкладку «Функции» и отфильтруйте по Revenue Cloud для просмотра и настройки оркестратора динамического дохода.
- Включите «Оркестр динамического дохода», а потом в разделе «Разблокировка расширенных функций» включите «Будущие этапы», чтобы настроить этапы для выполнения в будущем дате и времени.
- Чтобы отслеживать статус установки, найдите и выберите «Задания» в меню «Настройка», а затем нажмите «Задания на загрузку пакетных данных».
Настройка может занять несколько минут. Прежде чем продолжить работу, рекомендуем дождаться завершения настройки. -
Найдите и выберите «Параметры выставления счета» в меню «Настройка» и включите «Автоматическая оркестрация Даннинга».
Это действие создает запись соотнесения контекста плана оркестрации BillingOrchPlanCtxMapping с типом оркестрации как Billing. Соотнесение контекста соответствует определению контекста BillingCollectionPlanContext и соотносится с объектом CollectionPlan.
-
Установите решение Dunning Orchestraation в Salesforce Go.
- Введите строку «Salesforce Go» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Salesforce Go».
- Перейдите во вкладку «Исходная настройка» и отфильтруйте по категории Revenue Cloud и Data Pack.
-
Просмотр и установка решения оркестрации Dunning.
Этот этап может занять несколько минут.
Решение устанавливает рабочее пространство выполнения оркестрации и три шаблона электронной почты.
Пользователь или специалист по работе с коллекциями и восстановлению готовы запустить оркестрацию планов коллекции.
Примечание После установки решения Salesforce Go не могут быть удалены.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
