設定集合的協調式 Dunning
將立即可用的「動態收入協調流程」範本設定並整合至「帳單」,以自動化整個縮減週期。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 所需的使用者權限 | |
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| 若要使用 Salesforce Go 安裝並設定「動態收入協調流程」功能和「Dunning 協調流程」解決方案: | 「帳單管理員」權限集 |
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在 Salesforce Go 中設定「動態收入協調流程」功能。如果此步驟已設定,請略過此步驟。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce Go,然後選取「Salesforce Go」。
- 前往「功能」索引標籤並依 Revenue Cloud 篩選,以檢視和設定「動態收入協調流程」。
- 開啟「動態收入協調流程器」,然後在「解除鎖定進階功能」區段中開啟「未來日期步驟」以設定在未來日期和時間執行的步驟。
- 若要監視安裝狀態,請進入「設定」,尋找並選取「工作」,然後按一下「大量資料載入工作」。
設定可能需要幾分鐘。建議您等到組態完成後再繼續進行。 -
進入「設定」,尋找並選取「帳單設定」,然後開啟「自動化 Dunning 協調流程」。
此動作會建立協調流程類型為「帳單」的 BillingOrchPlanCtxMapping 協調流程計畫內容對應記錄。內容對應會對應至 BillingCollectionPlanContext 內容定義,並對應至 CollectionPlan 物件。
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在 Salesforce Go 中安裝 Dunning 協調流程解決方案。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce Go,然後選取「Salesforce Go」。
- 前往「初始設定」索引標籤,並依 Revenue Cloud 和資料套件種類進行篩選。
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檢視並安裝 Dunning Orchestration Solution。
此步驟可能需要幾分鐘的時間。
解決方案會安裝縮減協調流程履行工作區和三個電子郵件範本。如需詳細資訊,請參閱 設定 Dunning 協調流程。
您的「帳單作業使用者」或「集合與復原專家」現在已準備好在您的集合計畫上開始協調流程。
備註 安裝後,您便無法解除安裝 Salesforce Go 解決方案。
另請參照：
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