項目の組み合わせの要件
請求サイクル、期間境界、期間境界日、期間境界開始月の組み合わせによって請求動作が決まります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスがある Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
各請求サイクルでサポートされる期間境界値を特定します。
| 請求サイクル | サポートされる期間境界 | サポートされる期間境界日および期間境界開始月 |
|---|---|---|
| 毎月、毎年 | カレンダー、記念日、期間の日、期間の最終日に合わせる | 期間境界が期間の日の場合のみ、期間境界の開始月を指定できます。毎月の請求サイクルに期間境界開始月を指定することはできません。 |
| 毎四半期、半年ごと | 記念日、期間の日 | 期間の日に指定できるのは、期間境界日と期間境界開始月のみです。 |
請求サイクルと期間境界の異なる設定のしくみを示すいくつかの例を次に示します。
通常の請求サイクルの開始がスケジュールされる前に顧客の注文が開始される場合、柔軟性が必要になることがよくあります。このような場合は、注文開始日と定義されたサイクルの開始日のギャップをカバーする短い初期請求期間を処理するように請求を設定できます。注文商品に次の設定があるとします。
- 請求サイクル: 毎四半期
- 期間境界: 期間の日
- 期間境界日: 1
- 期間境界開始月: 7 月
- 注文開始日: 2025 年 6 月 1 日
目標日が 2025 年 6 月 1 日で請求が実行されると、請求は 6 月 1 日から 6 月 30 日までの毎月の請求書を生成し、四半期サイクルの開始前の期間を対象とします。
7 月 1 日以降に請求書が再び実行されると、請求では 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間の最初の完全な四半期請求書が生成されます。
この設定では、定期的な四半期スケジュールに移行する前の最初の 1 か月の請求期間がサポートされます。
一部のビジネスでは、顧客がいつ注文したかに関係なく、年間請求を会計年度の開始など固定月に合わせます。この設定により、今後のすべての請求書を選択した請求サイクルの開始に固定しながら、注文日から保証されます。たとえば、注文が 2025 年 8 月 1 日に実行され、次の設定があるとします。
- 請求サイクル: 年間
- 期間境界: 期間の日
- 期間境界日: 1
- 期間境界開始月: 4 月
8 月 1 日に請求を実行すると、2025 年 8 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの期間の請求書が生成されます。
2026 年 4 月 1 日に請求書が再度実行されると、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までの期間を対象とする次の年間請求書が生成されます。
この設定では、注文が 8 月であっても、今後のすべての請求が 4 月 1 日に開始されるようにします。
一部のサブスクリプションは、固定のカレンダー境界に合わせるのではなく、顧客の開始日に従います。記念日ベースの設定では、各請求期間は元のサブスクリプションの開始から計算され、半年ごとや毎年など、一貫した期間が作成されます。これにより、サービスの開始時期に関連付けられた全期間にわたって常に顧客に請求されます。期間ベースのサブスクリプションは 2025 年 1 月 15 日に開始します。 設定には次のものが含まれます。
- 請求サイクル: 半年ごと
- 期間境界: 記念日
1 月 15 日に請求書を実行すると、1 月 15 日～ 7 月 14 日の期間の請求書が生成されます。
以降の請求書は 6 か月ごとに生成され、7 月 15 日から 1 月 15 日 (来年) までのように続きます。
この設定により、各請求期間が元のサブスクリプション開始日に直接関連付けられ、一貫した半年ごとの請求が維持されます。
場合によっては、サブスクリプションで数量や商品設定の更新など、有効な請求期間内の変更を処理する必要があります。四半期請求が固定日に関連付けられている場合、システムは標準請求書を生成すると同時に、中間修正の按分調整を適用し、影響を受ける請求期間内の正確な請求を維持します。たとえば、2025 年 1 月 15 日に開始される期間商品は次のように設定されます。
- 請求サイクル: 毎四半期
- 期間境界: 期間の日
- 期間境界開始月: 1 月
- 期間境界開始日: 15
請求サイクルは四半期ごとで、期間境界は開始日が 1 月 15 日の日に設定されています。 各請求期間は、1 か月後の 15 日から 3 か月後の 14 日までです。1 月 15 日に前払いされた最初の請求書は、1 月 15 日から 4 月 14 日までを対象とします。 2 月 15 日に、数量の変更などの中間修正が発生します。次回の請求の実行時に、Billing は 2 月 15 日～ 4 月 14 日に、更新された数量の按分請求を計算します。 4 月 15 日に、Billing は 4 月 15 日～ 7 月 14 日の期間を対象とし、修正された設定を反映する次の四半期請求書を生成します。
