Krav på fältkombination
Kombinationen av faktureringsfrekvens, periodgräns, dag för periodgräns och startmånad för periodgräns avgör faktureringsbeteendet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
Identifiera vilka periodgränsvärden som stöds för varje faktureringsfrekvens.
| Faktureringsfrekvens | Periodgräns som stöds | Startmånad för periodgränsdag och periodgräns som stöds |
|---|---|---|
| Månadsvis, årlig | Justera till kalender, årsdag, dag i period, sista dag i period | Du kan endast specificera startmånad för periodgräns när periodgränsen är dag i perioden. Det går inte att specificera startmånad för periodgräns för månatlig faktureringsfrekvens. |
| Kvartalsvis, halvårsvis | Årsdag, dag i perioden | Du kan endast specificera startmånad för periodgränsdag och periodgräns för dag i period. |
Här är några exempel som illustrerar hur olika konfigurationer av faktureringsfrekvens och periodgränser fungerar.
Verksamheter behöver ofta flexibilitet när en kunds order börjar innan den vanliga faktureringsperioden är schemalagd att börja. I sådana fall kan du konfigurera fakturering för att hantera en kort inledande faktureringsperiod som täcker luckan mellan orderns startdatum och början av den definierade cykeln. Låt säga att en orderprodukt har följande konfiguration:
- Faktureringsfrekvens: Varje kvartal
- Periodgräns: Dag i period
- Periodgränsdag: 1
- Startmånad för periodgräns: Juli
- Orderns startdatum: 1 juni 2025
När fakturering körs med ett måldatum på 1 juni 2025 skapar fakturering en månadsfaktura för perioden 1 juni till 30 juni, som täcker perioden innan kvartalscykeln börjar.
När fakturering körs igen efter 1 juli skapar fakturering den första fullständiga kvartalsfakturan för perioden 1 juli till 30 september.
Denna konfiguration har stöd för en inledande faktureringsperiod på en månad innan övergången till ett återkommande kvartalsschema.
Vissa verksamheter justerar den årliga faktureringen till en fast månad, till exempel början av ett räkenskapsår, oavsett när en kund gör en order. Denna konfiguration säkerställer täckning från orderdatumet medan alla framtida fakturor förankras till den valda faktureringsperiodens start. Till exempel placeras en order den 1 augusti 2025 och har följande konfiguration:
- Faktureringsfrekvens: Årlig
- Periodgräns: Dag i period
- Periodgränsdag: 1
- Startmånad för periodgräns: April
När fakturering körs den 1 augusti skapar fakturering en faktura för perioden från 1 augusti 2025 till 31 mars 2026.
När fakturering körs igen den 1 april 2026 skapar fakturering nästa årliga faktura som täcker perioden 1 april 2026 till 31 mars 2027.
Denna konfiguration anpassar all framtida fakturering till att börja den 1 april, trots att ordern placerades i augusti.
Vissa prenumerationer följer kundens startdatum istället för att justeras till en fast kalendergräns. Med en årsdagsbaserad konfiguration beräknas varje faktureringsperiod från den ursprungliga prenumerationsstarten, vilket skapar enhetliga intervaller, till exempel halvårsvis eller årligen. Detta säkerställer att kunden alltid faktureras för en fullständig period knuten till när deras tjänst påbörjades. En villkorsbaserad prenumeration börjar den 15 januari 2025. Konfigurationen inkluderar:
- Faktureringsfrekvens: Halvårsvis
- Periodgräns: Årsdag
När fakturering körs den 15 januari skapas en faktura för perioden 15 januari till 14 juli.
Efterföljande fakturor skapas var 6:e månad, med början den 15 juli, 15 januari (nästa år), och så vidare.
Denna inställning knyter varje faktureringsperiod direkt till det ursprungliga startdatumet för prenumerationen, vilket upprätthåller en konsekvent halvårsvis fakturering.
I vissa fall kan en prenumeration behöva hantera ändringar inom en aktiv faktureringsperiod, till exempel en uppdatering av kvantitet eller produktkonfiguration. Med kvartalsvis fakturering knuten till en fast dag skapar systemet standardfakturor samtidigt som det tillämpar proportionella justeringar för ändringar efter halva tiden, vilket upprätthåller korrekta avgifter inom den påverkade faktureringsperioden. Till exempel börjar en termprodukt den 15 januari 2025 med följande konfiguration:
- Faktureringsfrekvens: Varje kvartal
- Periodgräns: Dag i period
- Startmånad för periodgräns: Januari
- Startdatum för periodgräns: 15
Faktureringsfrekvensen är kvartalsvis och periodgränsen är satt till dag i perioden med startdatumet 15 januari. Varje faktureringsperiod börjar från den 15:e i en månad till den 14:e i månaden 3 månader senare. Den första fakturan, skapad i förväg den 15 januari, täcker perioden från 15 januari till 14 april. Den 15 februari inträffar en halvtidsändring, till exempel en kvantitetsändring. Vid nästa faktureringskörning beräknar Fakturering en proportionell avgift för den uppdaterade kvantiteten, som gäller från 15 februari till 14 april. Den 15 april skapar Fakturering nästa kvartalsfaktura, som täcker perioden från 15 april till 14 juli och återspeglar den ändrade konfigurationen.
