欄位組合需求
帳單頻率、週期邊界、週期邊界日期和週期邊界開始月份的組合會決定帳單行為。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
識別每個帳單頻率支援的週期邊界值。
| 帳單頻率 | 支援的週期邊界 | 支援的週期邊界日期和週期邊界開始月份 |
|---|---|---|
| 每週 | 對齊至行事曆、週年、週期日、週期最後一天 | 您可以將週期邊界日設定為 1 (週一) 到 7 (週日) 的數字,以選擇每個帳單週期開始的星期幾。您無法指定週期邊界開始月份,因為其不適用於每週帳單。 |
| 每月、每年 | 對齊至行事曆、週年、週期日、週期最後一天 | 您只能在期間邊界為週期日時指定週期邊界開始月份。您無法為每月帳單頻率指定週期邊界開始月份。 |
| 每季,半年度 | 週年,週期日 | 您只能為週期的日期指定週期邊界日期和週期邊界開始月份。 |
以下是一些範例說明帳單頻率與週期邊界的不同組態如何運作。
某些報告會按每週步調計費,並希望每個帳單期間從一週中的特定日期開始。請考慮具有下列組態的訂單產品。
- 帳單頻率:每週
- 週期邊界:週期日
- 週期邊界日:1 (週一)
- 訂單開始日期:2025 年 6 月 2 日 (週一)
當發票於 6 月 2 日執行時,會針對 6 月 2 日到 6 月 8 日期間產生每週發票。後續發票涵蓋 6 月 9 日到 6 月 15 日、6 月 16 日到 6 月 22 日,依此類推,每個帳單期間從星期一開始。此組態會每週向客戶計費,並將每個週期固定在一週的同一天。
如果您將期間邊界設定為「週期最後一天」,則週期邊界日為 7 (週日)。因此,當發票於 6 月 2 日執行時,「帳單」會從 6 月 2 日到 6 月 7 日產生按比例分配的每週發票,然後產生從 6 月 8 日到 6 月 14 日的完整週期發票等等。
如果您將期間邊界設定為「對齊至行事曆」,則預設會將期間邊界設定為 1 (週一)。因此,Billing 會從週一、6 月 2 日至 6 月 2 日、6 月 8 日、6 月 9 日至 6 月 15 日等期間產生每週發票。
當期間邊界設定為「週年」時,週期邊界日會衍生自開始日期。如果訂單開始日期為 2025 年 6 月 2 日,且為週一,則週期邊界日會設定為 1 (週一)。接著,帳單會每週的週一產生發票。
當客戶的訂單在排程開始一般帳單週期之前開始時,公司通常需要彈性。在此情況下,您可以設定帳單來處理縮短的初始帳單期間,以涵蓋訂單開始日期與定義週期開始之間的間隙。假設訂單產品具有下列組態。
- 帳單頻率:每季
- 週期邊界:週期日
- 週期邊界日:1
- 週期邊界開始月份:7 月
- 訂單開始日期:2025 年 6 月 1 日
發票執行目標日期為 2025 年 6 月 1 日時,會針對從 6 月 1 日到 6 月 30 日期間產生每月發票,涵蓋季度週期開始前的期間。
7 月 1 日之後再次執行發票時,會產生 7 月 1 日到 9 月 30 日期間的第一個完整季度發票。
此組態支援在轉換為循環每季排程前的初始一個月的帳單期間。
某些公司會將年度帳單與固定月份 (例如會計年度開始日期) 保持一致,無論客戶何時下單。此設定可確保從訂單日期開始的涵蓋範圍,同時將所有未來發票固定在所選的帳單週期開始。例如,訂單於 2025 年 8 月 1 日下單,且具有下列組態。
- 帳單頻率:年度
- 週期邊界:週期日
- 週期邊界日:1
- 週期邊界開始月份: 4 月
在 8 月 1 日執行發票時,會產生從 2025 年 8 月 1 日到 2026 年 3 月 31 日期間的發票。
當發票於 2026 年 4 月 1 日再次執行時,會產生下一個涵蓋 2026 年 4 月 1 日到 2027 年 3 月 31 日期間的年度發票。
此組態會讓所有未來的帳單均在 4 月 1 日開始,即使訂單於 8 月下訂。
某些訂閱會遵循客戶的開始日期,而非對齊固定行事曆邊界。透過以週年為基礎的設定,系統會從原始訂閱開始計算每個帳單期間,以建立一致的間隔,例如半年度或年度。這可確保一律向客戶收取服務開始時繫結的完整期限帳單。以期限為基礎的訂閱將於 2025 年 1 月 15 日開始。此組態包括:
- 帳單頻率: 半年度
- 週期邊界:週年
發票於 1 月 15 日執行時,會針對 1 月 15 日到 7 月 14 日期間產生發票。
後續發票會每 6 個月產生一次,從 7 月 15 日、1 月 15 日 (下一年) 等。
此設定會將每個帳單期間直接繫結至原始訂閱開始日期,以維持一致的半年度帳單。
在某些情況下,訂閱可能需要處理已啟用帳單條款內的變更,例如對數量或產品組態的更新。透過將每季帳單繫結至固定日期,系統會產生標準發票,同時也會對中期修訂套用按比例分配的調整,以在受影響的帳單期間內維持準確的收費。例如,產品期限從 2025 年 1 月 15 日開始,且設定如下:
- 帳單頻率:每季
- 週期邊界:週期日
- 週期邊界開始月份:一月
- 週期邊界開始日期:15
帳單頻率為每季,而期間邊界設定為開始日期為 1 月 15 日的週期日期。每個帳單期間從一個月的 15 日開始,到 3 個月後的月份的 14 日。第一張發票會在 1 月 15 日預先產生,涵蓋從 1 月 15 日到 4 月 14 日的期間。在 2 月 15 日,會發生中期修正,例如數量變更。在下一次發票執行時,「帳單」會計算已更新數量的按比例收費,從 2 月 15 日到 4 月 14 日生效。在 4 月 15 日,「帳單」會產生下一次每季發票,涵蓋 4 月 15 日到 7 月 14 日的期間,並反映修改後的組態。
