Billing Forecast (請求予測)

Billing Forecast では、請求書が作成される前に今後の請求書請求が見積もられます。財務チームと営業チームは、新規売上、修正、更新、キャンセルなどの予測請求を確認し、予想請求を計画して顧客と見積について話し合うことができます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

Billing Forecast は、マイルストーン料金や使用量料金には適用されません。

• 請求予測の有効化
  [Billing Settings (請求設定)] で [Billing Forecast (請求売上予測)] を有効にして、組織で売上予測の実行を生成できるようにします。
• Data 360 への Billing Forecast の追加
  Tableau Next を使用する Billing Forecast Console で売上予測データを確認する場合は、この設定を完了します。
• Billing Forecast の実行のスケジュール
  請求書スケジューラーと同様に、売上予測を 1 回または定期的なスケジュールで実行する請求予測スケジューラーを作成し、含める請求スケジュールを絞り込みます。
• Billing Forecast Console の使用
  取引先、課金種別、請求期間全体の予想請求を確認し、キャンセルによって今後の金額がどのように変化するかを確認します。
• 例: 予想請求料金のプレビュー
  修正およびキャンセル後に請求チームがサブスクリプション料金を確認する例を探索します。
• 請求スケジュールの復元
  [売上予測状況] を [処理中] から [売上予測待機中] または [売上予測済み] に更新して、停滞している請求スケジュールを次の売上予測の実行に含めることができるようにします。
• Generated Forecast Details (生成された売上予測の詳細)
  各 Billing Forecast レコードには、関連する Forecast Batch Run (売上予測バッチ実行) や Forecast Status (売上予測状況) など、売上予測の実行からの予想請求が表示されます。