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开单预测

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开单预测

开单预测会在创建发票之前预估即将到来的发票费用。查看预计费用，以了解预期计费，并与客户讨论估算。

所需的 Edition

开单预测会在创建发票之前预估即将到来的发票费用。财务和销售团队可以查看预计费用，包括新销售、修改、续订和取消，以计划预期计费并与客户讨论估计。

适用于：Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。

开单预测不适用于重大事件费用或使用费用。

  • 打开开单预测
    在开单设置中打开开单预测，以便贵组织生成预测运行。
  • 将开单预测添加到 Data 360
    如果您想要在使用 Tableau Next 的开单预测控制台中查看预测数据，请完成此设置。
  • 计划开单预测运行
    创建计费预测计划程序，以运行预测一次或定期计划，然后筛选要包含的计费计划，类似于发票计划程序。
  • 使用开单预测控制台
    查看客户、费用类型和计费期间的预测费用，并了解取消如何改变即将到来的金额。
  • 示例：预览预计开单费用
    探索一个示例，显示计费团队如何在修改和取消后审查订阅费用。
  • 恢复开单计划
    将预测状态从“正在处理”更新为“待处理预测”或“已预测”，以便将停滞的计费计划包含在下一次预测运行中。
  • 生成的预测详细信息
    每个开单预测记录显示预测运行的预测费用，包括相关的预测批处理运行和预测状态。
 
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