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帳單預測

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帳單預測

建立發票之前,「帳單預測」會預估即將發出的發票費用。檢閱預測費用以瞭解預期的帳單,並與客戶討論估計值。

必要版本

建立發票之前,「帳單預測」會預估即將發出的發票費用。財務和銷售小組可以檢閱預測的收費,包括新銷售、修訂、續約和取消,以規劃預期的帳單並與客戶討論估計。

適用於：Lightning Experience
提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。

「帳單預測」不適用於里程碑費用或用量費用。

  • 開啟帳單預測
    在「帳單設定」中開啟「帳單預測」,讓您的組織可以產生預測執行。
  • 將帳單預測新增至 Data 360
    如果您想要在使用 Tableau Next 的「帳單預測主控台」中檢閱預測資料,請完成此設定。
  • 排程帳單預測執行
    建立帳單預測排程器以執行預測一次或依循環排程,然後篩選要包含的帳單排程,類似發票排程器。
  • 使用帳單預測主控台
    檢閱帳戶、收費類型和帳單期間的預測費用,並查看取消如何變更即將到來的金額。
  • 範例:預覽預測的帳單費用
    探索範例,顯示帳單小組在修改與取消後如何檢閱訂閱費用。
  • 復原帳單排程
    將「預測狀態」從「處理中」更新為「待處理預測」或「已預測」,以便在下次預測執行中包含停滯的帳單排程。
  • 產生的預測詳細資料
    每個「帳單預測」記錄都會顯示來自預測執行的預測費用,包括相關的「預測批次執行」和「預測狀態」。
 
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