Laskutusennusteen konsolin käyttäminen
Tarkasta tilien, maksutyyppien ja laskutusjaksojen ennustetut maksut ja katso miten peruutukset vaikuttavat tulevien summien määrään.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
Tarvitset Tableau Next Consumer -lisenssin nähdäksesi Laskutusennuste-konsolin. Käyttäjät, jotka luovat tai muokkaavat mittaristoja ja semanttisia malleja, tarvitsevat Tableau Next Creator -lisenssin. Lisätietoja on kohdassa Tableau Next -käyttöoikeusjoukot ja lisenssit.
Ota Laskutusennuste käyttöön ja suorita ennusteajoitin vähintään kerran, jotta ennustetiedot ovat käytettävissä. Organisaatiollasi täytyy olla Data 360 käytössä ja yhdistetty. Lisätietoja on kohdassa Data Cloud -yhteytesi rakentaminen.
Kun olet ottanut Laskutusennusteet-ominaisuuden käyttöön, ota Laskutusennusteiden konsoli käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Laskutusennusteen lisääminen Data 360:ään.
Konsoli saa Laskutusennuste-dataa Data 360:sta. Kun ennusteen suoritus kirjoittaa tietueita Salesforce-organisaatioosi, tietueiden näyttäminen mittaristossa saattaa viivästyä.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä tai Laskutus-sovelluksen navigointipalkista Billing Forecast Console.
Mittariston summat näytetään Salesforce-organisaation oletusvaluutalla. Jos haluat luoda ajoittajan konsolista, napsauta Uusi laskutusennusteen ajoittaja.
Suodattimet
Käytä mittariston ylälaidassa olevia suodattimia keskittyäksesi tiettyyn dataan.
- Päivämääräalue: Rajoita mittaristo tiettyyn ennustetun laskutuksen ajanjaksoon. Oletusarvo on Seuraavat 90 päivää.
- Lakisääteinen yksikkö: Näytä yhden tai useamman lakisääteisen yksikön ennustetiedot.
- Tili: Näytä yhden tai useamman tilin ennustetiedot.
- Laskun tyyppi: Näytä yhden tai useamman maksutyypin ennustetiedot, kuten Toistuva tai Kertakäyttöinen.
- Laskutustiheys: Näytä yhden tai useamman laskutustiheyden ennustetiedot, kuten kuukausittain tai vuosittain.
- Kategoria: Näytä yhden tai useamman rivikategorian ennustetiedot, kuten Alkuperäinen, Korjaus, Uusiminen tai Peruutus.
Yhteenvetokortit
Konsoli näyttää kolme yhteenvetokorttia.
- Ennustetut laskutukset yhteensä: Ennustettu nettosumma ja ennusterivien määrä.
- Toistuva laskutusosuus: Ennustettu summa nimetyistä ja Evergreen tilauksista ja kuinka monta riviä yhteensä toistuu.
- Peruutuksen vaikutus: Peruutusten ennustettujen laskujen vähentäminen ja peruutettujen rivien määrä.
Kaavio näyttää ennustetut summat laskutusjakson mukaan. Ryhmitä summat maksun tyypin, lakisääteisen entiteetin, valuutan tai kategorian mukaan. Maksun tyyppi on valittuna oletusarvoisesti.
Laskutusennusteen lisätiedot
Lisätietotaulukko sisältää ennustetut maksurivit, jotka muodostavat mittariston kokonaissummat käyttämillesi suodattimille. Otsikko näyttää rivien määrän. Voit tarkastaa kunkin rivin laskutusjakson, maksun tyypin, laskutustiheyden, tilin, lakisääteisen yksikön, määrän, yksikköhinnan, maksun summan, valuutan ja kategorian.
