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Utilisation de la Console de prévisions de facturation
Examinez les frais projetés à travers les comptes, les types de frais et les périodes de facturation, et observez comment les annulations changent les montants à venir.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
pour afficher la Console de prévisions de facturation, la licence Tableau Next Consumer est requise. Les utilisateurs qui créent ou modifient des tableaux de bord et des modèles sémantiques doivent détenir la licence Tableau Next Creator. Consultez Tableau Suivant Ensembles d'autorisations et licences.
Activez Prévisions de facturation et exécutez le planificateur de prévisions au moins une fois pour que les données de prévisions soient disponibles. Votre organisation doit avoir Data 360 activée et connectée. Consultez Élaboration de votre connexion Data Cloud.
Après avoir activé les Prévisions de facturation, déployez la Console de prévisions de facturation. Consultez Ajout de prévisions de facturation à Data 360.
La console récupère les données Billing Forecast de Data 360. Après une exécution de prévisions qui écrit des enregistrements dans votre organisation Salesforce, l'affichage de ces enregistrements dans le tableau de bord peut prendre du temps.
Dans le Lanceur d'application ou la barre de navigation de l'application Billing, recherchez et sélectionnez Console de prévisions de facturation.
Les montants du tableau de bord sont affichés dans la devise par défaut de l'organisation Salesforce. Pour créer un planificateur depuis la console, cliquez sur Nouveau planificateur de prévisions de facturation.
Filtres
Utilisez les filtres en haut du tableau de bord pour mettre en évidence des données spécifiques.
- Plage de dates : Limitez le tableau de bord à une période sélectionnée de facturation projetée. La valeur par défaut est Prochains 90 jours.
- Entité légale : Affichez les données de prévisions d'une ou de plusieurs entités légales.
- Compte : Affichez les données de prévisions d'un ou de plusieurs comptes.
- Type de frais : Affichez les données de prévisions pour un ou plusieurs types de frais, par exemple Récurrent ou Unique.
- Fréquence de facturation : Affichez les données de prévisions pour une ou plusieurs fréquences de facturation, par exemple mensuelles ou annuelles.
- Catégorie : Affichez les données de prévisions pour une ou plusieurs catégories de lignes, par exemple Original, Amendement, Renouvellement ou Annulation.
Cartes récapitulatives
La console affiche trois cartes récapitulatives.
- Total des facturations prévues : Le montant net projeté et le nombre de lignes de prévisions.
- Contribution à la facturation récurrente : Le montant projeté des abonnements à durée déterminée et Evergreen, et le nombre total de lignes récurrentes.
- Impact de l'annulation : La réduction des facturations projetées à partir des annulations et du nombre de lignes annulées.
Le graphique affiche les montants projetés par période de facturation. Regroupez les montants par Type de frais, Entité légale, Devise ou Catégorie. Type de frais est sélectionné par défaut.
Détails des prévisions de facturation
Le tableau de détail répertorie les lignes de frais projetées qui composent les totaux du tableau de bord pour les filtres que vous avez appliqués. L'en-tête affiche ce nombre de lignes. Pour chaque ligne, vous pouvez consulter la période de facturation, le type de frais, la fréquence de facturation, le compte, l'entité légale, la quantité, le prix unitaire, le montant des frais, la devise et la catégorie.
