Utilizzo della console delle previsioni di fatturazione
Esaminare gli addebiti previsti per account, tipi di addebito e periodi di fatturazione e vedere in che modo gli annullamenti modificano gli importi imminenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
Per visualizzare la console delle previsioni di fatturazione, è necessaria la licenza Tableau Next Consumer. Gli utenti che creano o modificano cruscotti digitali e modelli semantici necessitano della licenza Tableau Next Creator. Vedere Insiemi di autorizzazioni e licenze Tableau Next.
Attivare Previsione di fatturazione ed eseguire lo strumento di pianificazione delle previsioni almeno una volta per rendere disponibili i dati delle previsioni. L'organizzazione deve avere Data 360 abilitato e connesso. Vedere Creazione della connessione a Data Cloud.
Dopo aver abilitato le previsioni di fatturazione, distribuire la console delle previsioni di fatturazione. Vedere Aggiunta della previsione di fatturazione a Data 360.
La console riceve i dati delle previsioni di fatturazione da Data 360. Dopo che un'esecuzione previsione scrive i record nell'organizzazione Salesforce, è possibile che tali record vengano visualizzati nel cruscotto digitale.
Dal Programma di avvio app o dalla barra di navigazione dell'app Fatturazione, trovare e selezionare Console previsioni fatturazione.
Gli importi nel cruscotto digitale sono visualizzati nella valuta predefinita dell'organizzazione Salesforce. Per creare uno strumento di pianificazione dalla console, fare clic su Nuovo strumento di pianificazione delle previsioni di fatturazione.
Filtri
Utilizzare i filtri nella parte superiore del cruscotto digitale per concentrarsi su dati specifici.
- Intervallo di date: Limitare il cruscotto digitale a un periodo di fatturazione previsto selezionato. Il valore predefinito è Prossimi 90 giorni.
- Persona giuridica: Mostra i dati delle previsioni per una o più persone giuridiche.
- Account: Mostra i dati delle previsioni per uno o più account.
- Tipo di addebito: Mostra i dati delle previsioni per uno o più tipi di addebito, ad esempio Ricorrente o OTP.
- Frequenza di fatturazione: Mostra i dati delle previsioni per una o più frequenze di fatturazione, ad esempio mensile o annuale.
- Categoria: Mostra i dati delle previsioni per una o più categorie di voci, ad esempio Originale, Modifica, Rinnovo o Annullamento.
Schede di riepilogo
La console visualizza tre schede di riepilogo.
- Fatturazione totale prevista: Ammontare netto previsto e numero di righe previsione.
- Contributo fatturazione ricorrente: Ammontare previsto dagli abbonamenti termed ed Evergreen e quante delle linee totali sono ricorrenti.
- Impatto annullamento: La riduzione delle fatturazioni previste per gli annullamenti e il numero di linee cancellate.
Il grafico mostra gli importi previsti per periodo di fatturazione. Raggruppare gli importi per tipo di addebito, entità giuridica, valuta o categoria. Tipo di addebito è selezionato per impostazione predefinita.
Dettagli delle previsioni di fatturazione
La tabella dei dettagli elenca le linee di addebito previste che costituiscono i totali dei cruscotti digitali per i filtri applicati. L'intestazione mostra il conteggio delle righe. Per ogni riga è possibile esaminare periodo di fatturazione, tipo di addebito, frequenza di fatturazione, account, entità giuridica, quantità, prezzo unitario, ammontare dell'addebito, valuta e categoria.
