Billing Forecast Console の使用
取引先、課金種別、請求期間全体の予想請求を確認し、キャンセルによって今後の金額がどのように変化するかを確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
Billing Forecast Console を表示するには、Tableau Next Consumer ライセンスが必要です。ダッシュボードとセマンティックモデルを作成または編集するユーザーには、Tableau Next Creator ライセンスが必要です。「Tableau Next Permission Sets and Licenses」を参照してください。
[請求売上予測] を有効にして、売上予測データを使用できるように売上予測スケジューラーを少なくとも 1 回実行します。組織で Data 360 が有効になっていて接続されている必要があります。「Build your Data Cloud Connection」を参照してください。
Billing Forecast を有効にしたら、Billing Forecast Console をリリースします。「Add the Billing Forecast to Data 360」を参照してください。
コンソールでは、Data 360 から請求売上予測データを取得します。 売上予測の実行で Salesforce 組織にレコードが書き込まれた後、それらのレコードがダッシュボードに表示されるまで遅延が生じる可能性があります。
アプリケーションランチャーまたは Billing アプリケーションのナビゲーションバーから、[Billing Forecast Console] を見つけて選択します。
ダッシュボードの金額は、Salesforce 組織のデフォルト通貨で表示されます。コンソールからスケジューラを作成するには、[New Billing Forecast Scheduler] をクリックします。
検索条件
ダッシュボードの上部にある検索条件を使用して、特定のデータに焦点を絞ります。
- Date Range (日付範囲): 選択した予測請求期間にダッシュボードを制限します。デフォルトは [次の 90 日間] です。
- 法人: 1 つ以上の法人の販売予測データを表示します。
- Account (取引先): 1 つ以上の取引先の販売予測データを表示します。
- 課金種別: [定期] や [1 回] など、1 つ以上の課金種別の販売予測データを表示します。
- Billing Frequency (請求サイクル): 1 つ以上の請求サイクル (毎月や毎年など) の販売予測データを表示します。
- カテゴリ: 1 つ以上の品目カテゴリ ([元]、[修正]、[更新]、[キャンセル] など) の販売予測データを表示します。
サマリーカード
コンソールに 3 つのサマリーカードが表示されます。
- Total Forecasted Billings (総売上予測請求): 正味売上予測金額と売上予測品目数。
- 定期請求貢献度: 定期サブスクリプションとエバーグリーンサブスクリプションからの推定金額、および定期購入品目の合計数。
- キャンセルの影響: キャンセルによる推定請求額の減少とキャンセル品目数。
グラフには、請求期間別の予測金額が表示されます。課金種別、法人、通貨、またはカテゴリで金額をグループ化します。課金種別はデフォルトで選択されています。
Billing Forecast Details (請求予測の詳細)
詳細テーブルには、適用した検索条件のダッシュボード合計を構成する予想請求品目が表示されます。ヘッダーにその行数が表示されます。品目ごとに、請求期間、請求種別、請求サイクル、取引先、法人、数量、単価、請求金額、通貨、カテゴリを確認できます。
