De console Factureringsprognose gebruiken
Bekijk geprojecteerde kosten voor accounts, kostentypen en factureringsperioden, en zie hoe annuleringen aanstaande bedragen wijzigen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
Als u de console Factureringsprognose wilt bekijken, hebt u de Tableau Next Consumer-licentie nodig. Gebruikers die dashboards en semantische modellen maken of bewerken, hebben de Tableau Next Creator-licentie nodig. Zie Tableau Next-machtigingensets en -licenties.
Schakel Factureringsprognose in en voer de prognoseplanner minstens één maal uit zodat prognosegegevens beschikbaar zijn. Uw organisatie moet Data 360 ingeschakeld en verbonden hebben. Zie Uw Data Cloud-verbinding samenstellen.
Nadat u Factureringsprognose hebt ingeschakeld, implementeert u de console Factureringsprognose. Zie De factureringsprognose toevoegen aan Data 360.
De console haalt Factureringsprognosegegevens op uit Data 360. Nadat een prognose is uitgevoerd, kunnen records in uw Salesforce-organisatie worden geschreven, kan er vertraging optreden voordat die records worden weergegeven in het dashboard.
Zoek en selecteer Factureringsprognoseconsole vanuit de Appstarter of de navigatiebalk van de Billing-app.
Bedragen in het dashboard worden getoond in de standaardvaluta van de Salesforce-organisatie. Klik voor het maken van een planner vanuit de console op Nieuwe Factureringsprognoseplanner.
Filters
Gebruik de filters boven aan het dashboard om u te richten op specifieke gegevens.
- Datumbereik: Beperk het dashboard tot een geselecteerde periode van geprojecteerde facturering. De standaardinstelling is Volgende 90 dagen.
- Rechtspersoon: Prognosegegevens tonen voor een of meer rechtspersonen.
- Account Prognosegegevens tonen voor een of meer accounts.
- Kostentype: Prognosegegevens tonen voor een of meer kostentypen, zoals Terugkerend of Eenmalig.
- Factureringsfrequentie: Prognosegegevens tonen voor een of meer factureringsfrequenties, zoals maandelijks of jaarlijks.
- Categorie: Prognosegegevens tonen voor een of meer regelcategorieën, zoals Oorspronkelijk, Wijziging, Verlenging of Annulering.
Overzichtskaarten
De console toont drie overzichtskaarten.
- Totale geprognosticeerde facturering: Het netto geprojecteerde bedrag en het aantal prognoseregels.
- Terugkerende factuurbijdrage: Het geprojecteerde bedrag van abonnementen met looptijd en Evergreen, en hoeveel van de totale regels terugkerend zijn.
- Gevolgen voor annulering: De reductie van geprojecteerde facturering door annuleringen en het aantal geannuleerde regels.
Het diagram toont geprojecteerde bedragen op factureringsperiode. Groepeer de bedragen op Kostentype, Rechtspersoon, Valuta of Categorie. Kostentype is standaard geselecteerd.
Details van factureringsprognose
De detailtabel vermeldt de geprojecteerde kostenlijnen die de dashboardtotalen vormen voor de filters die u hebt toegepast. De koptekst toont die regeltelling. Voor elke regel kunt u factureringsperiode, type kosten, factureringsfrequentie, account, rechtspersoon, hoeveelheid, eenheidsprijs, kostenbedrag, valuta en categorie bekijken.
