Bruke faktureringsprognosekonsollen
Se gjennom projiserte avgifter på tvers av kontoer, avgiftstyper og faktureringsperioder, og se hvordan kanselleringer endrer kommende beløp.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
For å kunne vise Billing Forecast Console må du ha Tableau Next Consumer-lisensen. Brukere som oppretter eller redigerer kontrollpaneler og semantiske modeller, må ha Tableau Next Creator-lisensen. Se Tableau Next-tillatelsessett og -lisenser.
Slå på Faktureringsprognose, og kjør prognoseplanleggeren minst én gang slik at prognosedata er tilgjengelig. Organisasjonen må ha Data 360 aktivert og koblet til. Se Bygge Data Cloud-tilkoblingen.
Når du har aktivert Faktureringsprognose, distribuerer du Faktureringsprognose-konsollen. Se Legge til faktureringsprognosen i Data 360.
Konsollen henter Faktureringsprognose-data fra Data 360. Etter at en prognosekjøring har skrevet poster i Salesforce-organisasjonen, kan det være en forsinkelse før disse postene vises i kontrollpanelet.
Finn og velg Billing Forecast Console fra appstarteren eller navigeringslinjen i Billing-appen.
Beløpene i kontrollpanelet vises i standardvalutaen i Salesforce-organisasjonen. Hvis du vil opprette en planlegger fra konsollen, klikker du på Ny faktureringsprognoseplanlegger.
Filtre
Bruk filtrene øverst i kontrollpanelet til å fokusere på bestemte data.
- Datoområde: Begrens kontrollpanelet til en valgt periode med projisert fakturering. Standardteksten er Next 90 Days.
- Juridisk enhet: Vis prognosedata for én eller flere juridiske enheter.
- Konto: Vis prognosedata for én eller flere kontoer.
- Charge Type (Kostnadstype): Vis prognosedata for én eller flere kostnadstyper, som Gjentagende eller Engangsperiode.
- Faktureringsfrekvens: Vis prognosedata for én eller flere faktureringsfrekvenser, som månedlig eller årlig.
- Kategori: Vis prognosedata for én eller flere linjakategorier, som Original, Amendment, Renewal eller Cancellation.
Sammendragskort
Konsollen viser tre sammendragskort.
- Total Forecasted Billings (Totalt antall prognosefakturering): Netto forutsagt beløp og antall prognoselinjer.
- Gjentagende faktureringsbidrag: Det projiserte beløpet fra termed og Evergreen abonnementer, og hvor mange av de totale linjene som er gjentakende.
- Innvirkning av kansellering: Reduksjonen i projiserte faktureringer fra kanselleringer og antall avbrutte linjer.
Diagrammet viser prognosebeløp etter faktureringsperiode. Grupper beløpene etter kostnadstype, juridisk enhet, valuta eller kategori. Charge Type (Kostnadstype) velges som standard.
Detaljer om faktureringsprognose
Detaljtabellen viser de projiserte kostnadslinjene som utgjør kontrollpaneltotalen for filtrene du brukte. Overskriften viser antall linjer. For hver linje kan du se gjennom faktureringsperiode, kostnadstype, faktureringsfrekvens, konto, juridisk enhet, mengde, enhetspris, kostnadsbeløp, valuta og kategori.
