Вы находитесь здесь:
Использование консоли прогноза выставления счета
Просмотрите прогнозируемые платежи по организациям, типам платежей и периодам выставления счетов и узнайте, как отмены меняют будущие суммы.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
Для просмотра консоли прогнозов выставления счета нужна лицензия Tableau Next Consumer. Пользователям, создающим или редактирующим панели мониторинга и семантические модели, нужна лицензия Tableau Next Creator. См. Наборы и лицензии Tableau Next.
Включите прогноз выставления счета и запустите планировщик прогнозов как минимум один раз, чтобы данные прогноза были доступны. В вашей организации должны быть включены и подключены Data 360. См. «Создание подключения Data Cloud».
После включения прогноза выставления счета разверните консоль прогноза выставления счета. См. Добавление прогноза выставления счета в Data 360.
Консоль получает данные прогноза выставления счета из Data 360. После выполнения прогноза записи записей в организации Salesforce может произойти задержка отображения этих записей в панели мониторинга.
В средстве запуска приложений или панели навигации приложения для выставления счетов найдите и откройте «Консоль прогнозов для выставления счетов».
Стоимость в панели мониторинга отображается в валюте организации Salesforce по умолчанию. Чтобы создать планировщик на консоли, нажмите «Создать планировщик прогнозов для счета».
Фильтры
Используйте фильтры вверху панели мониторинга, чтобы сосредоточиться на определенных данных.
- Диапазон дат: Ограничьте панель мониторинга выбранным периодом выставления счета. По умолчанию используется параметр «Следующие 90 дней».
- Юридическое лицо: Отображение данных прогноза для одного или нескольких юридических лиц.
- Организация: Отображение данных прогноза для одной или нескольких организаций.
- Тип платежа: Отображение данных прогноза для одного или нескольких типов платежей, например, «Повторяющиеся» или «Разовые».
- Частота выставления счета: Отображение данных прогноза для одной или нескольких частот выставления счета, например, ежемесячно или ежегодно.
- Категория: Отображение данных прогноза для одной или нескольких категорий строк, например, «Исходный», «Поправка», «Продление» или «Отмена».
Сводные карточки
Консоль отображает три карточки резюмирования.
- Общее количество прогнозируемых счетов: Чистая предполагаемая стоимость и количество строк прогноза.
- Повторяющийся взнос для счета: Прогнозируемое количество от срочных подписок и подписок Evergreen, а также количество повторяющихся строк.
- Влияние отмены: Сокращение прогнозируемых счетов от отмены и количество отмененных строк.
Диаграмма отображает предполагаемые суммы по периоду выставления счета. Сгруппируйте суммы по типу платежа, юридическому лицу, валюте или категории. Тип платежа выбирается по умолчанию.
Сведения о прогнозе выставления счета
Таблица сведений содержит предполагаемые строки платежа, которые составляют итоговые значения панели мониторинга для примененных фильтров. Заголовок отображает количество строк. Для каждой строки можно просмотреть период выставления счета, тип платежа, частоту выставления счета, организацию, юридическое лицо, количество, цену единицы продукции, стоимость платежа, валюту и категорию.
