使用开单预测控制台
查看客户、费用类型和计费期间的预测费用，并了解取消如何改变即将到来的金额。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
要查看开单预测控制台，您需要 Tableau Next Consumer 许可证。创建或编辑仪表板和语义模型的用户需要 Tableau Next Creator 许可证。请参阅 Tableau Next 权限集和许可证。
打开开单预测，并至少运行一次预测计划程序，以便预测数据可用。贵组织必须启用并连接 Data 360。请参阅构建 Data Cloud 连接。
启用开单预测后，部署开单预测控制台。请参阅将开单预测添加到 Data 360。
控制台从 Data 360 获取开单预测数据。在预测运行在您的 Salesforce 组织中写入记录后，这些记录在仪表板中出现之前可能会有延迟。
从应用程序启动程序或开单应用程序导航栏中，查找并选择开单预测控制台。
仪表板中的金额以 Salesforce 组织默认币种显示。要从控制台创建计划程序，请单击新建开单预测计划程序。
筛选器
使用仪表板顶部的筛选器关注特定数据。
- 日期范围：将仪表板限制为预测计费的选定期间。默认值是未来 90 天。
- 法律实体：显示一个或多个法律实体的预测数据。
- 客户：显示一个或多个客户的预测数据。
- 费用类型：显示一个或多个费用类型的预测数据，例如重复或一次性。
- 开单频率：显示一个或多个开单频率的预测数据，例如每月或每年。
- 类别：显示一个或多个行类别的预测数据，例如原始、修订、续订或取消。
汇总卡
控制台显示三个汇总卡。
- 预测开单总数：净预测金额和预测行数。
- 重复计费贡献：定期和 Evergreen 订阅的预测金额，以及重复的总行数。
- 取消影响：取消产生的预计开单减少，以及取消的行数。
该图表显示了按计费期间划分的预测金额。按费用类型、法律实体、货币或类别分组金额。费用类型默认选中。
开单预测详细信息
详细信息表列出了构成您应用的筛选器的仪表板总计的预计费用行。标题会显示行数。对于每行，您可以查看开单期间、费用类型、开单频率、客户、法律实体、数量、单价、费用金额、货币和类别。
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