使用帳單預測主控台
檢閱帳戶、收費類型和帳單期間的預測費用,並查看取消如何變更即將到來的金額。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
若要檢視「帳單預測主控台」,您需要 Tableau Next Consumer 授權。建立或編輯顯示面板與語意模型的使用者需要 Tableau Next Creator 授權。請參閱 Tableau Next 權限集與授權。
開啟「帳單預測」,並至少執行預測排程器一次,讓預測資料可供使用。您的組織必須啟用及連線 Data 360。請參閱 建立 Data Cloud 連線。
啟用「帳單預測」後,請部署「帳單預測主控台」。請參閱 將帳單預測新增至 Data 360。
主控台會從 Data 360 取得「帳單預測」資料。在預測執行在您的 Salesforce 組織中寫入記錄後,這些記錄在顯示面板中顯示之前可能會發生延遲。
進入 App Launcher 或「帳單」應用程式瀏覽列,尋找並選取「帳單預測主控台」。
顯示面板中的金額會以 Salesforce 組織的預設貨幣顯示。若要從主控台建立排程器,請按一下「新增帳單預測排程器」。
篩選
使用顯示面板頂端的篩選條件來專注在特定資料上。
- 日期範圍:將顯示面板限制為預測的帳單所選期間。預設為「未來 90 天」。
- 法律實體:顯示一或多個法律實體的預測資料。
- 帳戶:顯示一或多個帳戶的預測資料。
- 收費類型:顯示一或多個收費類型的預測資料,例如「循環」或「一次性」。
- 帳單頻率:顯示一或多個帳單頻率的預測資料,例如每月或每年。
- 種類:顯示一或多個條列種類的預測資料,例如原始、修正、續約或取消。
摘要卡片
主控台會顯示三張摘要卡片。
- 總預測帳單:預測金額淨值和預測條列數。
- 循環帳單貢獻:來自期限與 Evergreen 訂閱的預測金額,以及循環總行數。
- 取消影響:預估取消的帳單減少,以及取消的行數。
圖表會依帳單期間顯示預測金額。依「收費類型」、「法律實體」、「貨幣」或「種類」將金額分組。依預設會選取「充電類型」。
帳單預測詳細資料
詳細資料表格會列出組成您所套用篩選的顯示面板總計的預測收費條列。標題會顯示該行數。針對每個條列,您可以檢閱帳單期間、收費類型、帳單頻率、帳戶、法律實體、數量、單價、收費金額、貨幣和種類。
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