Loading
Добавление прогноза выставления счета в Data 360

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Добавление прогноза выставления счета в Data 360

Выполните эту настройку, если хотите просмотреть данные прогноза в консоли прогноза выставления счета, использующей Tableau Next.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для обновления пакета данных Data 360: Набор полномочий Data Cloud Architect

Прежде чем начать, включите «Прогноз для счета». Данные 360 должны быть включены и подключены. См. «Создание подключения Data Cloud».

Если вы уже используете Billing Analytics, добавьте объект «Прогноз выставления счета» в расширенный пакет выставления счета в Data 360, потом обновите пакет и перераспределите Billing Analytics.

Если вы еще не установили Billing Analytics, разверните «Общий пакет для счета» и «Расширенный пакет для счета», потом установите Billing Analytics. См. Развертывание комплекта данных аналитики управления доходами и Установка приложений аналитики управления доходами.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте Data 360.
  2. Нажмите вкладку «Потоки данных».
  3. Откройте поток данных Salesforce CRM для расширенного пакета выставления счетов.
  4. На странице объектов выберите «Прогноз для счета».
  5. Нажмите «Обновить».

После завершения обновления в средстве запуска приложений или на панели навигации приложения для выставления счета найдите и откройте «Консоль прогнозов для выставления счета».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article