Generated Forecast Details (生成された売上予測の詳細)
各 Billing Forecast レコードには、関連する Forecast Batch Run (売上予測バッチ実行) や Forecast Status (売上予測状況) など、売上予測の実行からの予想請求が表示されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
アプリケーションランチャーで、[Billing Forecast] を見つけて選択します。[Billing Schedule (請求スケジュール)]、[Billing Schedule Group (請求スケジュールグループ)]、[Invoice Batch Run (請求書バッチ実行)]、[Order (注文)]、[Quote (見積)]、および [Account (取引先)] レコードページから、関連する [Billing Forecast (請求予測)] レコードを確認することもできます。
各請求売上予測レコードは、レコードを作成した売上予測バッチ実行に関連付けられます。請求売上予測レコード、請求バッチスケジューラーのスケジューラー、または請求書バッチ実行からその実行を開きます。
請求スケジュールの [売上予測状況] には、売上予測プロセスでのスケジュールの位置が表示されます。
- Pending Forecast (待機中の売上予測): 売上予測の実行スケジュールがキューに入れられます。
- Processing (処理中): スケジュールの販売予測の実行が進行中です。
- 売上予測: スケジュールには現在の売上予測データが反映されます。
- エラー: スケジュールの売上予測の実行に失敗しました。
請求スケジュールの [最終売上予測実行目標日] を使用して、スケジュールを処理した最新の売上予測実行の目標日を確認します。次の売上予測の実行には、誤った請求スケジュールや、最後の売上予測の実行目標日がこの実行の目標日よりも前のスケジュールも含まれます。
実行に失敗した後に [Forecast Status (売上予測状況)] が [Processing (処理中)] のままになっている場合は、「Recover Billing Schedules (請求スケジュールのリカバリ)」を参照してください。
売上予測の実行で請求スケジュールが処理されると、そのスケジュールの請求予測レコードは、実行で生成された最も早い請求期間から置き換えられます。以前の請求期間の販売予測品目はそのまま残ります。実行に含まれていない請求スケジュールや、[売上予測状況] が [エラー] に設定されている請求スケジュールは、既存の請求売上予測レコードを保持します。同じ売上予測を 2 回実行すると、重複レコードは作成されません。
すでに [請求予測] にある請求のドラフト請求書を生成する場合、[売上予測状況] は変更されず、既存の売上予測品目はそのまま残ります。この品目は、請求書を転記し、後の売上予測の実行で請求スケジュールが処理されるまで保持されます。
請求書を転記したり、請求スケジュール、請求スケジュールグループ、請求手配、請求プロファイル、取引先を変更したりすると、[売上予測状況] が [待機中の売上予測] に設定されます。転記済み請求書にはすでに請求済みの金額が表示され、Billing Forecast には予想金額が表示されます。請求書を転記した後でも、次の売上予測の実行でその請求スケジュールが処理されるまで、関連する売上予測品目は引き続き表示されます。
