請求スケジュールの復元
[売上予測状況] を [処理中] から [売上予測待機中] または [売上予測済み] に更新して、停滞している請求スケジュールを次の売上予測の実行に含めることができるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 失敗した売上予測の実行から請求スケジュールを復元する | 「Recover Forecast Billing Schedules (売上予測請求スケジュールの復元)」ユーザー権限 |
メモ 権限セットで「Recover Forecast Billing Schedules (売上予測請求スケジュールの復元)」ユーザー権限を割り当てます。「請求管理者」権限セットには含まれません。「権限セットの割り当ての管理」を参照してください。
請求販売予測の実行が途中で失敗した場合、一部の請求スケジュールは [販売予測状況] が [処理中] に設定されたままになることがあります。「Recover Forecast Billing Schedules (売上予測請求スケジュールの復元)」ユーザー権限を持つユーザーは、[売上予測状況] を [処理中] から次のいずれかに更新できます。
- Pending Forecast (待機中の売上予測): スケジュールは次の売上予測の実行のためにキューに入れられます。
- Forecasted (予測済み): スケジュールは、現在の予測データを再度実行することなく、すでに反映済みとしてマークされます。
このアクションを実行すると、売上予測の状況のみが変更されます。請求に使用される請求スケジュールの状況は変更されません。
請求スケジュールを復旧する
- [売上予測状況] が [処理中] に設定されている請求スケジュールを開きます。
- [Forecast Status (売上予測状況)] を [Pending Forecast (待機中の売上予測)] または [Forecasted (売上予測)] に変更します。
重要 この回復ステップは、売上予測の実行が失敗したか中断された後に処理が続行された請求スケジュールでのみ使用します。新しい売上予測の実行を開始する前に、これらのスケジュールを復元します。両方を同時に実行すると、売上予測の状況が競合する可能性があります。
スケジュールを復元した後、更新された請求売上予測レコードが必要な場合は、売上予測を再度実行します。一致するスケジュールを更新する 1 回限りの実行の場合、[Recalculate All Forecast Lines] を選択します。「Schedule Billing Forecast Runs」を参照してください。
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