Laskutusennusteiden suoritusten ajoittaminen
Luo laskutuksen ennusteen ajoittaja suorittaaksesi ennusteita kerran tai toistuvan aikataulun perusteella, ja suodata sitten sisällytettävät laskutusaikataulut laskun ajoituksen tapaisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ennusteiden aikataulujen luominen ja hallinta: | Billing Operations User -käyttöoikeusjoukko OR Billing Admin -käyttöoikeusjoukko |
Ennen kuin aloitat, ota Laskutusennuste käyttöön. Laskutusaikataulujen ja laskutusaikatauluryhmien täytyy olla olemassa ennustettaville veloituksille. Lisää Billing Forecast to Data 360 nähdäksesi Billing Forecast Consolen. Lisätietoja on kohdissa Laskutusennusteen käyttöönotto ja Laskutusennusteen lisääminen Data 360:ään.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskutuserän ajoittajat.
- Napsauta Uusi laskutusennusteen ajoittaja.
- Syötä aikataulun nimeäjä.
- Jos haluat aloittaa kertaluonteisen ennusteen suorituksen välittömästi, valitse Aloita suoritus nyt. Määritä muussa tapauksessa alkamispäivä, alkamisaika, aikavyöhyke ja yleisyys.
- Aktivoi ajoitus valitsemalla Active.
-
Määritä tavoitepäivä ja muut suoritukseen liittyvät aikatauluparametrit.
Voit määrittää Laskutusennuste-kenttään enintään 5 vuoden tavoitepäivän. Kohdepäivämäärä on pakollinen jokaiselle ennusteen aikataululle. Laskun päivämäärä- ja päivämääräkorvauksia ei käytetä Laskutusennuste-ominaisuudessa. Nämä vaihtoehdot toimivat muutoin laskujen ajoittajien tapaisesti. Lisätietoja on kohdassa Laskun päivämäärän, tavoitteen päivämäärän ja laskutusjaksojen määrän ymmärtäminen.
-
Valitse halutessasi Laske kaikki ennusterivit uudelleen.
Tämä kerran-yleisyykselle tuettu vaihtoehto sisältää suodatettuja laskutusaikatauluja ennustetilasta riippumatta, ja se laskee ja korvaa olemassa olevat ennustetiedot uudelleen. Käytä sitä, kun tarvitset ennustettujen tietojen täydellisen päivityksen. Tätä vaihtoehtoa ei ole valittu oletusarvoisesti, mikä mahdollistaa nopeamman asteittaisen laskennan laskutusaikatauluille, joissa ennustetila on Odottaa ennustetta.
- Napsauta Seuraava.
-
Suodata laskutusaikatauluja ehtojen mukaan, kuten laskutuksen erä, maksun tyyppi, lakisääteinen yksikkö, laskutusprofiili tai valuutta.
Huomautus Laskutusennuste ei koske virstanpylväiden maksuja tai käyttömaksuja. Nämä aikataulut jätetään pois, vaikka Laske kaikki ennusterivit uudelleen -vaihtoehto olisi valittuna. - Napsauta Ajoita.
Kun ennuste suoritetaan, Laskutusennuste-tietueita voi tarkastaa. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Laskutusennusteet ja avaa tietue. Avaa asiaankuuluva suoritus ajoittimesta Laskutuseräajoittimet-osiosta. Laskutusennusteen suoritukset näytetään myös laskujen erätöissä, joiden työtyyppi on Ennuste. Voit tarkastaa tulokset myös laskutusennusteiden konsolista.
Ennusteet kattavat tuettujen kertaluontoisten ja tilausten laskutusaikataulujen ennustetut maksut. Ennusteiden summat lasketaan ennen veroja ja ennen hyvityslaskuja tai hyvityslaskuja.
Tarkasta ennusteen suorituksen edistyminen avaamalla Ennusteen erätila ja napsauttamalla työn tunnusta Erän hallintatyö -kentästä. Jos haluat nähdä kaikki Erän hallinta -työt, etsi ja avaa Määritykset-valikosta Valvo työnkulun palveluja.
