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Planification d'exécutions de prévisions de facturation
Créez un calendrier de prévision de facturation pour exécuter les prévisions une seule fois ou selon un calendrier récurrent, puis filtrez les calendriers de facturation à inclure, de la même façon que le calendrier de facturation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et gérer des planifications de prévisions : | Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation OU Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation |
Avant de commencer, activez Prévisions de facturation. Les calendriers de facturation et les groupes de calendriers de facturation doivent exister pour les frais que vous souhaitez prévoir. Ajoutez Prévisions de facturation à Data 360 pour afficher la Console de prévisions de facturation. Consultez Activation des prévisions de facturation et ajout des prévisions de facturation à Data 360.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Planificateurs de lot de facturation.
- Cliquez sur Nouveau planificateur de prévisions de facturation.
- Saisissez un nom de planificateur.
- Pour démarrer immédiatement une exécution de prévisions unique, sélectionnez Démarrer l'exécution. Sinon, configurez la date de début, l'heure de début, le fuseau horaire et la fréquence.
- Pour activer le planificateur, sélectionnez Actif.
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Configurez la date cible et tous les autres paramètres de planification qui s'appliquent à votre exécution.
Pour Billing Forecast, vous pouvez définir une date cible allant jusqu'à 5 ans. La date cible est requise pour chaque planification de prévisions. Les décalages de date et de date de facturation ne sont pas utilisés pour les Prévisions de facturation. Ces options fonctionnent autrement de la même façon que les planificateurs de facturation. Consultez Compréhension de la date de facturation, de la date cible et du nombre de périodes de facturation.
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Vous pouvez également sélectionner Recalculer toutes les lignes de prévision.
Cette option prise en charge pour la fréquence Once inclut des calendriers de facturation filtrés, quel que soit le statut de prévision, et recalcule et remplace les données de prévision existantes. Utilisez-le lorsque vous avez besoin d'une actualisation complète des données prévisionnelles. Cette option n'est pas sélectionnée par défaut, ce qui accélère le calcul incrémentiel pour les calendriers de facturation dans lesquels Statut de prévision est Prévision en attente.
- Cliquez sur Suivant.
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Filtrez les calendriers de facturation par des critères tels que lot de facturation, type de frais, entité légale, profil de facturation ou devise.
Remarque Les prévisions de facturation ne s'appliquent pas aux frais de jalon ni aux frais d'utilisation. Ces planifications sont exclues même lorsque l'option Recalculer toutes les lignes de prévisions est sélectionnée. - Cliquez sur Planifier.
Lorsque l'exécution des prévisions est terminée, les enregistrements Prévisions de facturation peuvent être consultés. Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Prévisions de facturation, puis ouvrez un enregistrement. Ouvrez l'exécution associée depuis le planificateur dans Planificateurs de lot de facturation. Les exécutions de prévisions de facturation sont également affichées dans Exécutions de lot de factures avec Type de tâche Prévision. Vous pouvez également consulter les résultats dans la Console de prévisions de facturation.
Les prévisions couvrent les frais projetés pour les calendriers de facturation uniques et par abonnement pris en charge. Les montants prévisionnels sont calculés avant taxe et avant note de crédit ou note de débit.
Pour vérifier la progression d'une exécution de prévisions, ouvrez Exécution par lot de prévisions, puis cliquez sur un ID de tâche dans le champ Tâche de gestion par lot. Pour afficher toutes les tâches de Gestion par lot, dans Configuration, recherchez et sélectionnez Surveiller les services de workflow.
