Billing Forecast の実行のスケジュール
請求書スケジューラーと同様に、売上予測を 1 回または定期的なスケジュールで実行する請求予測スケジューラーを作成し、含める請求スケジュールを絞り込みます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 販売予測スケジュールを作成および管理する | 「請求業務ユーザー」権限セット または 「請求管理者」権限セット |
開始する前に、[請求予測] を有効にします。請求スケジュールと請求スケジュールグループは、予測する請求に対して存在している必要があります。[Billing Forecast (請求予測)] を Data 360 に追加して [Billing Forecast Console (請求予測コンソール)] を表示します。「Turn On Billing Forecast and Add the Billing Forecast to Data 360」を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、[Billing Batch Schedulers] を見つけて選択します。
- [New Billing Forecast Scheduler] をクリックします。
- スケジューラー名を入力します。
- 1 回限りの売上予測の実行をすぐに開始するには、[Start run now (今すぐ実行を開始)] を選択します。それ以外の場合は、開始日、開始時刻、タイムゾーン、頻度を設定します。
- スケジューラを有効化するには、[有効] を選択します。
-
目標日、および実行に適用されるその他のスケジュールパラメーターを設定します。
[Billing Forecast (請求予測)] では、最大 5 年の目標日を設定できます。すべての売上予測スケジュールの目標日が必要です。請求書の日付と日付オフセットは、請求予測には使用されません。これらのオプションは、請求書スケジューラーと同様に機能します。「Understand Invoice Date, Target Date, and Billing Period Count (請求日、目標日、請求期間数について)」を参照してください。
-
必要に応じて、[Recalculate All Forecast Lines] を選択します。
[1 回のみ] 頻度でサポートされるこのオプションでは、売上予測の状況に関係なく絞り込まれた請求スケジュールが含まれ、既存の売上予測データが再計算されて上書きされます。売上予測データの完全な更新が必要な場合に使用します。このオプションはデフォルトでは選択されていないため、[売上予測状況] が [売上予測待機中] の請求スケジュールの増分計算を高速化できます。
- [次へ] をクリックします。
-
請求バッチ、課金種別、法人、請求プロファイル、通貨などの条件で請求スケジュールを絞り込みます。
メモ Billing Forecast は、マイルストーン料金や使用量料金には適用されません。これらのスケジュールは、[Recalculate All Forecast Lines (すべての販売予測品目を再計算)] が選択されていても除外されます。 - [スケジュール] をクリックします。
売上予測の実行が完了すると、請求売上予測レコードを確認できるようになります。アプリケーションランチャーで、[Billing Forecasts] を見つけて選択し、レコードを開きます。請求バッチスケジューラーのスケジューラーから関連する実行を開きます。[請求売上予測の実行] は、[ジョブ種別] が [売上予測] の [請求書バッチ実行] にも表示されます。Billing Forecast Console で結果を確認することもできます。
売上予測では、サポートされている 1 回限りの請求スケジュールとサブスクリプション請求スケジュールの予想請求がカバーされます。売上予測金額は、税抜およびクレジットメモまたはデビットメモの前に計算されます。
売上予測の実行の進行状況を確認するには、[売上予測一括実行] を開き、[一括管理ジョブ] 項目でジョブ ID をクリックします。すべての一括管理ジョブを表示するには、[設定] から [ワークフローサービスを監視] を見つけて選択します。
