Planlegge faktureringsprognosekjøringer
Opprett en faktureringsprognoseplanlegger for å kjøre prognoser én gang eller etter en gjentagende tidsplan, og filtrer deretter faktureringsplanene slik at de inkluderes, på samme måte som fakturaplanleggeren.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og behandle prognoseplaner: | Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker ELLER Tillatelsessettet Faktureringsadministrator |
Slå på Faktureringsprognose før du starter. Faktureringsplaner og faktureringsplangrupper må finnes for avgiftene du vil lage prognoser for. Legg til Faktureringsprognose i Data 360 for å vise Faktureringsprognose-konsollen. Se Aktiver faktureringsprognose og Legg til faktureringsprognose i Data 360.
- Finn og velg Billing Batch Schedulers fra Appstarter.
- Klikk på Ny faktureringsprognoseplanlegger.
- Skriv inn et navn på planleggeren.
- Velg Start kjøring nå for å starte en engangsprognosekjøring umiddelbart. Ellers konfigurerer du startdatoen, startklokkeslettet, tidssonen og frekvensen.
- Velg Active for å aktivere planleggeren.
-
Konfigurer måldatoen og eventuelle andre tidsplanparametere som gjelder for kjøringen.
For Faktureringsprognose kan du angi en måldato på opptil fem år. Måldato kreves for hver prognoseplan. Fakturadato- og datoforskyvninger brukes ikke til Faktureringsprognose. Disse alternativene fungerer ellers på samme måte som fakturaplanleggere. Se Forstå fakturadato, måldato og antall faktureringsperioder.
-
Velg eventuelt Beregn alle prognoselinjer på nytt.
Dette alternativet som støttes for engangshyppighet, inkluderer filtrerte faktureringsplaner uavhengig av prognosestatus, og beregner på nytt og overskriver eksisterende prognosedata. Bruk den når du trenger en fullstendig oppdatering av prognostiserte data. Dette alternativet velges ikke som standard, noe som gir raskere inkrementell beregning for faktureringsplaner der Prognosestatus er Venter på prognose.
- Klikk på Neste.
-
Filtrer faktureringsplaner etter kriterier som faktureringsgruppe, kostnadstype, juridisk enhet, faktureringsprofil eller valuta.
Merk Faktureringsprognose gjelder ikke for milepælgebyrer eller bruksgebyrer. Disse tidsplanene ekskluderes selv om Beregn alle prognoselinjer på nytt er valgt. - Klikk på Planlegg.
Når prognosekjøringen er fullført, blir Faktureringsprognose-poster tilgjengelig for gjennomgang. Finn og velg Faktureringsprognoser fra Appstarter, og åpne en post. Åpne den relaterte kjøringen fra planleggeren i Billing Batch Schedulers. Faktureringsprognose-kjøringer vises også i Faktura-gruppekjøringer med Jobbtype som Prognose. Du kan også se gjennom resultatene i Billing Forecast Console.
Prognoser dekker projiserte avgifter for støttede engangs- og abonnementsfaktureringsplaner. Prognosebeløp beregnes før avgifter og før kreditnotaer eller debetnotaer.
Hvis du vil kontrollere fremdriften for en prognosekjøring, åpner du Prognosebatteriekjøring og klikker på en jobb-ID i feltet Batchbehandlingsjobb. Hvis du vil vise alle batchbehandlingsjobber, finner og velger du Overvåk arbeidsflyttjenester fra Oppsett.
