Вы находитесь здесь:
Планирование выполнения прогноза выставления счета
Создайте планировщик прогнозов выставления счета для выполнения прогнозов один раз или по повторяющемуся расписанию, потом отфильтруйте расписания выставления счета для добавления, подобно планировщику счета.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания расписаний прогнозов и управления ими: | Набор полномочий пользователя операций выставления счета ИЛИ Набор полномочий администратора выставления счета |
Прежде чем начать, включите «Прогноз для счета». Расписания выставления счетов и группы расписаний выставления счетов должны существовать для прогнозируемых платежей. Добавьте прогноз выставления счета в Data 360 для просмотра консоли прогноза выставления счета. См. Включение прогноза выставления счета и Добавление прогноза выставления счета в Data 360.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Пакетные планировщики выставления счетов».
- Нажмите «Создать планировщик прогнозов для счета».
- Введите имя планировщика.
- Чтобы немедленно запустить одноразовый запуск прогноза, выберите «Начать запуск сейчас». В противном случае настройте дату начала, время начала, часовой пояс и частоту.
- Чтобы активировать планировщик, выберите «Активно».
-
Настройте целевую дату и любые другие параметры расписания, применимые к выполнению.
В прогнозе выставления счета можно установить целевой срок до 5 лет. Целевая дата обязательна для каждого расписания прогноза. Смещения даты и даты счета не используются для прогноза выставления счета. В противном случае эти параметры работают аналогично планировщикам счетов. См. «Понимание даты счета», «Целевая дата» и «Количество периодов выставления счета».
-
По желанию, выберите «Пересчитать все строки прогноза».
Этот параметр, поддерживаемый для частоты «Однажды», содержит отфильтрованные расписания выставления счетов, вне зависимости от статуса прогноза, а также пересчитывает и перезаписывает существующие данные прогноза. Используйте его, когда вам нужно полное обновление прогнозируемых данных. Этот параметр не выбран по умолчанию, что позволяет ускорить инкрементный расчет для расписаний выставления счетов, где статус прогноза является «Отложенный прогноз».
- Нажмите «Далее».
-
Фильтруйте расписания выставления счета по таким критериям, как пакет выставления счета, тип платежа, юридическое лицо, профиль выставления счета или валюта.
Примечание Прогноз выставления счета не применяется к оплате контрольной точки или оплате использования. Эти расписания исключаются даже при выборе параметра «Пересчитать все строки прогноза». - Нажмите «Запланировать».
После завершения выполнения прогноза записи прогноза выставления счета доступны для просмотра. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Прогнозы для счета» и откройте запись. Откройте связанный запуск в планировщике в пакетных планировщиках выставления счетов. Выполнения прогноза выставления счета также отображаются в пакетных выполнениях счета с типом задания в качестве прогноза. Вы также можете просмотреть результаты в Консоли прогнозов выставления счета.
Прогнозы охватывают предполагаемые платежи для поддерживаемых одноразовых расписаний и расписаний выставления счетов подписки. Стоимость прогноза рассчитывается до налога и до кредитных уведомлений или дебетовых уведомлений.
Чтобы проверить ход выполнения прогноза, откройте пакетное выполнение прогноза, потом нажмите на код задания в поле «Задание пакетного управления». Для просмотра всех заданий пакетного управления найдите и откройте «Отслеживание служб бизнес-правил» в меню «Настройка».
