Schemalägg körningar av faktureringsprognoser
Skapa en schemaläggare för faktureringsprognoser för att köra prognoser en gång eller enligt ett återkommande schema och filtrera sedan faktureringsscheman så att de inkluderar dem, liknande fakturaschemaläggningen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa och hantera prognosscheman: | Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet ELLER Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör |
Innan du börjar, slå på Faktureringsprognos. Faktureringsscheman och faktureringsschemagrupper måste finnas för de avgifter du vill prognostisera. Lägg till Faktureringsprognos i Data 360 för att se Faktureringsprognoskonsolen. Se Slå på faktureringsprognos och lägg till faktureringsprognosen i Data 360.
- Sök fram och öppna Schemaläggare för faktureringssats i Appstartaren.
- Klicka på Ny schemaläggare för faktureringsprognos.
- Ange ett schemaläggningsnamn.
- För att starta en engångsprognoskörning direkt, välj Starta körning nu. Konfigurera annars startdatum, starttid, tidszon och frekvens.
- För att aktivera schemaläggningen, välj Aktiv.
-
Konfigurera måldatumet och andra schemaparametrar som gäller för din körning.
För Faktureringsprognos kan du ange ett måldatum på upp till 5 år. Måldatum krävs för varje prognosschema. Fakturadatum och datumförskjutningar används inte för Faktureringsprognos. Dessa alternativ fungerar annars på liknande sätt som fakturaschemaläggare. Se Förstå fakturadatum, måldatum och antal faktureringsperioder.
-
Välj om du vill Omberäkna alla prognosrader.
Detta alternativ som stöds för Frekvens en gång inkluderar filtrerade faktureringsscheman oavsett prognosstatus och omberäknar och skriver över befintliga prognosdata. Använd den när du behöver en fullständig uppdatering av prognostiserade data. Detta alternativ är inte valt som standard, vilket ger en snabbare inkrementell beräkning för faktureringsscheman där Prognosstatus är Väntande prognos.
- Klicka på Nästa.
-
Filtrera faktureringsscheman efter kriterier som faktureringssats, avgiftstyp, juridisk person, faktureringsprofil eller valuta.
Anteckning Faktureringsprognos gäller inte för milstolpeavgifter eller användningsavgifter. Dessa scheman utesluts även när Omberäkna alla prognosrader har valts. - Klicka på Schemalägg.
När prognoskörningen är klar är poster för Faktureringsprognos tillgängliga att granska. Sök fram och öppna Faktureringsprognoser i Appstartaren och öppna en post. Öppna den relaterade körningen från schemaläggningen i Schemaläggare för faktureringssats. Körningar av faktureringsprognoser visas även i körningar av fakturasatser med jobbtyp som prognos. Du kan även granska resultat i Faktureringsprognoskonsolen.
Prognoser täcker beräknade avgifter för engångs- och prenumerationsfaktureringsscheman som stöds. Prognosbelopp beräknas innan skatt och innan kreditnotor eller debetnotor.
För att se förloppet för en prognoskörning, öppna Kör prognossats och klicka sedan på ett jobb-ID i fältet Batchhanteringsjobb. För att se alla jobb för batchhantering, hitta och välj Övervaka arbetsflödestjänster i Inställningar.
