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Verwalten von Abrechnungshäufigkeiten
Sie können festlegen, dass die Abrechnungshäufigkeit eines Produkts von seiner Preishäufigkeit abweicht. Beispielsweise können Sie einem Kunden eine jährliche Rechnung stellen, selbst wenn der Preis für den Auftrag oder das Abonnement monatlich ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
Wichtige Begriffe
Lesen Sie diese Bedingungen, die definieren, wie oft ein Kunde in Rechnung gestellt wird und wie die Abrechnungszeiträume berechnet werden.
- Abrechnungshäufigkeit
- Der Zeitraum, der angibt, wie oft ein Auftragsprodukt in Rechnung gestellt wird. Die Abrechnungshäufigkeit gibt den Rhythmus an, beispielsweise "Wöchentlicher", "Monatlicher", "Vierteljährlicher", "Halbjährlicher", "Jahres-" oder "Meilensteinplan", der bestimmt, wie oft ein Abrechnungszeitraumposten generiert wird.
- Rechnungszeitraum
-
Die Dauer oder Zeitspanne, über die ein Auftragsprodukt abgerechnet wird.
- Abrechnungszeitraumposten
- Die spezifischen Abrechnungsinformationen für einen Abrechnungszeitraum. Der Abrechnungszeitraumposten-Datensatz enthält Abrechnungsinformationen wie den Betrag, das Startdatum des Abrechnungszeitraums und das Enddatum des Abrechnungszeitraums, die während der Rechnungsbatch-Ausführung an einen Rechnungsposten übergeben werden.
- Einheit Abrechnungslaufzeit
-
Die Zeiteinheit, beispielsweise "Woche", "Monat", "Quartal", "Halbjährlich" oder "Jahr", die zum Messen der Abrechnungslaufzeit verwendet wird. Die Einheit für die Abrechnungslaufzeit gibt die Abrechnungshäufigkeit an, beispielsweise Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich usw.
- Abrechnungslaufzeit
-
Die Anzahl der Abrechnungszeitraumeinheiten, die in einem einzelnen Abrechnungszeitraumposten kombiniert werden sollen. Der Standardwert ist 1 und der Höchstwert 1.200.
Übertragen der Abrechnungshäufigkeit in Abrechnungspläne
Wenn Sie die Abrechnungshäufigkeit für ein Auftragsprodukt festlegen oder sie von der aus dem Produktpreis übernommenen Häufigkeit ändern und dann den Auftrag aktivieren, generiert Billing automatisch aktualisierte Abrechnungspläne für die ausgewählte Abrechnungshäufigkeit. Diese Abrechnungspläne werden vom Rechnungsbatchlauf übernommen, um Rechnungen zu generieren.
Überlegungen
Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie beim Ändern der Abrechnungshäufigkeit für Aufträge und Abonnements beachten sollten.
- Bei bestehenden Aufträgen oder aktiven Abonnements können Sie die Abrechnungshäufigkeit nur durch eine Änderungstransaktion mit einer Menge von null ändern, die den Untertyp "Feldänderung" verwendet, und nicht während einer Verlängerungs- oder Stornierungstransaktion.
- Sie können die Abrechnungshäufigkeit nicht von wöchentlich zu einer anderen Häufigkeit ändern und umgekehrt.
- Sie können die Abrechnungsbedingung für den Angebotsbelegposten oder die Auftragsprodukte nicht ändern, wenn Sie Änderungen, Verlängerungen oder Stornierungen vornehmen oder die API für eigenständige Abrechnungspläne verwenden.
- Sie können den Abrechnungszeitraum in vorhandenen Abrechnungsplänen nicht ändern.
- Berücksichtigen Sie bei einem Evergreen Abonnement folgendes Verhalten, bevor Sie die Abrechnungshäufigkeit ändern. Beispielsweise wird ein Produkt mit einem Preis von 100 EUR pro Jahr, wenn es monatlich abgerechnet wird, auf 8,3333 EUR pro Monat anteilig berechnet, was Billing mit 8,33 EUR in Rechnung stellt. Über 12 Monate summiert sich der abgerechnete Gesamtbetrag auf 99,96 EUR, was 0,04 EUR weniger als der ursprüngliche Jahrespreis von 100 EUR entspricht.
- Informationen zu Zeitraumgrenzen und Abrechnungstag des Monats
Sie können anpassen, wann Abrechnungszeiträume beginnen und wie Gebühren berechnet werden, indem Sie flexible Datumseinstellungen verwenden, die an Ihr Geschäftsmodell und Ihre Kundenpräferenzen angepasst sind. Sie können die Felder "Zeitraumgrenze", "Tag der Zeitraumgrenze" und "Startmonat der Zeitraumgrenze" im Auftragsprodukt verwenden, um zu definieren, wann die Abrechnung beginnt, wie Abrechnungszeiträume segmentiert werden und wie die anteilige Zuordnung angewendet wird. Die Zeitraumgrenze für das Auftragsprodukt bestimmt, wie der Abrechnungszeitraum berechnet wird. Das Feld "Abrechnungstag des Monats" im Datensatz "Abrechnungsplan" gibt den Tag an, an dem Sie dem Kunden voraussichtlich eine Rechnung stellen. Zusammen definieren diese Felder, wie Abrechnungszeiträume mit der Transaktionszeitachse übereinstimmen und wie Abrechnungen in der Umsatzverwaltung Gebühren in Rechnungsposten berechnen und gruppieren. - Ändern der Abrechnungshäufigkeit für neue und vorhandene Abonnements
Sie können die Abrechnungshäufigkeit eines Abonnements jederzeit aktualisieren, indem Sie beispielsweise von monatlich zu jährlich oder von jährlich zu monatlich wechseln. Bei aktiven Abonnements können Sie die Abrechnungshäufigkeit von einem beliebigen Rhythmus auf einen anderen aktualisieren, beispielsweise monatlich auf jährliche Abrechnung oder umgekehrt, ohne das Abonnement zu stornieren oder neu zu erstellen. Um dies zu erreichen, nehmen Vertriebsmitarbeiter eine Änderung des Felds "Nullmenge" für den Vermögenswert vor, um die Abrechnungshäufigkeit zu aktualisieren. Billing verrechnet die Gebühren automatisch und wendet den neuen Abrechnungsrhythmus ab dem Datum des Inkrafttretens an. - Feldkombinationsanforderungen
Die Kombination aus Abrechnungshäufigkeit, Zeitraumgrenze, Tag der Zeitraumgrenze und Startmonat der Zeitraumgrenze bestimmt das Abrechnungsverhalten.
