Gestione delle frequenze di fatturazione
È possibile impostare la frequenza di fatturazione di un prodotto in modo che sia diversa dalla frequenza dei prezzi. Ad esempio, è possibile fatturare un cliente su base annuale anche se l'ordine o l'abbonamento ha un prezzo mensile.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
Termini principali
Esaminare questi termini che definiscono la frequenza di fatturazione di un cliente e il modo in cui vengono calcolati i periodi di fatturazione.
- Frequenza fatturazione
- Periodo di tempo che indica la frequenza con cui viene fatturato un prodotto ordinato. La frequenza di fatturazione indica la cadenza, ad esempio Settimanale, Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale o Piano punto saliente, che determina la frequenza con cui viene generata una voce periodo di fatturazione.
- Periodo di fatturazione
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Durata o intervallo di tempo in cui viene fatturato un prodotto ordinato.
- Voce periodo di fatturazione
- Informazioni di fatturazione specifiche per un periodo di fatturazione. Il record voce periodo di fatturazione contiene informazioni di fatturazione, ad esempio l'ammontare, la data di inizio periodo di fatturazione e la data di fine periodo di fatturazione, che vengono passate a una voce fattura durante l'esecuzione del batch di fatture.
- Unità durata fatturazione
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Unità di tempo, ad esempio Settimana, Mese, Trimestre, Semestrale o Anno, utilizzata per misurare il termine di fatturazione. L'unità durata fatturazione indica la frequenza di fatturazione, ad esempio Settimanale, Mensile, Trimestrale e così via.
- Termine di fatturazione
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Numero di unità durata fatturazione da combinare in un'unica voce periodo di fatturazione. Il valore predefinito è 1 e il valore massimo è 1.200.
Come viene trasferita la frequenza di fatturazione nelle pianificazioni fatturazione
Quando si imposta la frequenza di fatturazione su un prodotto ordinato o la si modifica rispetto alla frequenza ereditata dai prezzi del prodotto e quindi si attiva l'ordine, la fatturazione genera automaticamente pianificazioni di fatturazione aggiornate per la frequenza di fatturazione selezionata. Queste pianificazioni fatturazione vengono selezionate dall'esecuzione batch della fattura per generare le fatture.
Considerazioni
Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti quando si modifica la frequenza di fatturazione per ordini e abbonamenti.
- Negli ordini esistenti o negli abbonamenti attivi, è possibile modificare la frequenza di fatturazione solo tramite una transazione a quantità zero, di modifica che utilizza il sottotipo di modifica campo e non durante una transazione di rinnovo o annullamento.
- Non è possibile modificare la frequenza di fatturazione da settimanale a qualsiasi altra frequenza e viceversa.
- Non è possibile modificare il termine di fatturazione sulla voce preventivo o sui prodotti ordinati durante modifiche, rinnovi o annullamenti o quando si utilizza l'API Crea pianificazioni fatturazione indipendenti.
- Non è possibile modificare il termine di fatturazione nelle pianificazioni di fatturazione esistenti.
- Per un abbonamento Evergreen, considerare il seguente comportamento prima di modificare la frequenza di fatturazione. Ad esempio, un prodotto con un prezzo di 100 $ all'anno quando viene fatturato mensilmente viene ripartito a 8,3333 $ al mese, che viene fatturato come 8,33 $. In 12 mesi, l'ammontare totale fatturato ammonta a 99,96 $, ovvero 0,04 $ in meno rispetto al prezzo annuale originale di 100 $.
- Informazioni sui confini del periodo e sul giorno del mese di fatturazione
È possibile modificare l'orario di inizio dei periodi di fatturazione e il modo in cui vengono calcolati gli addebiti utilizzando impostazioni di data flessibili in linea con il modello di business e le preferenze dei clienti. È possibile utilizzare i campi Limite periodo, Giorno limite periodo e Mese iniziale limite periodo nel prodotto ordinato per definire quando inizia la fatturazione, come vengono segmentati i periodi di fatturazione e come viene applicata la ripartizione. Il limite del periodo sul prodotto ordinato definisce il modo in cui viene calcolato il periodo di fatturazione. Il campo Giorno fatturazione del mese nel record Pianificazione fatturazione specifica il giorno in cui si prevede di fatturare il cliente. Insieme, questi campi definiscono in che modo i periodi di fatturazione sono allineati alla tempistica della transazione e in che modo la fatturazione in Gestione del reddito calcola e raggruppa gli addebiti sulle voci fattura. - Modifica della frequenza di fatturazione per gli abbonamenti nuovi ed esistenti
È possibile aggiornare la frequenza di fatturazione di un abbonamento in qualsiasi momento, ad esempio passando da mensile ad annuale o da annuale a mensile. Negli abbonamenti attivi, è possibile aggiornare la frequenza di fatturazione da qualsiasi cadenza a qualsiasi altra, ad esempio dalla fatturazione mensile a quella annuale o viceversa, senza annullare o ricreare l'abbonamento. Per raggiungere questo obiettivo, gli agenti di vendita apportano una modifica di campo a quantità zero per l'asset, per aggiornare la frequenza di fatturazione, la fatturazione ripartisce automaticamente gli addebiti e applica la nuova cadenza di fatturazione dalla data effettiva. - Requisiti della combinazione di campi
La combinazione di frequenza di fatturazione, limite del periodo, giorno limite del periodo e mese iniziale limite del periodo determina il comportamento di fatturazione.
