Вы находитесь здесь:
Управление частотой выставления счета
Частота выставления счета продукта может отличаться от частоты ценообразования. Например, вы можете выставлять счета клиенту на годовой основе, даже если стоимость заказа или подписки составляет месяц.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
Ключевые термины
Просмотрите эти термины, определяющие частоту выставления счета клиенту и способ расчета периодов выставления счета.
- Частота выставления счета
- Период времени, определяющий частоту выставления счета по продукту заказа. Частота выставления счета обозначает каденцию, например, «Еженедельно», «Ежемесячно», «Ежеквартально», «Полугодно», «Годовой» или «Контрольная точка», которая определяет частоту создания элемента периода выставления счета.
- Период выставления счета
-
Продолжительность или период времени, в течение которого выставляется счет продукту заказа.
- Элемент периода выставления счета
- Конкретные сведения о выставлении счета за период выставления счета. Запись элемента периода выставления счета содержит сведения о выставлении счета, например, сумму, дату начала периода выставления счета и дату окончания периода выставления счета, которые передаются в строку счета во время пакетного выполнения счета.
- Единица условия выставления счета
-
Единица времени, например, неделя, месяц, квартал, полугодие или год, используемая для измерения срока выставления счета. Единица термина выставления счета указывает частоту выставления счета, например, «Еженедельно», «Ежемесячно», «Ежеквартально» и т. д.
- Термин для счета
-
Количество единиц условия выставления счета для объединения в одну позицию периода выставления счета. Значение по умолчанию: 1, максимальное значение: 1200.
Как частота выставления счетов переносится в расписания выставления счетов
При установке частоты выставления счета для продукта заказа или изменении ее по сравнению с частотой, унаследованной от ценообразования продукта, а потом активации заказа, выставление счета автоматически создает обновленные расписания выставления счета для выбранной частоты выставления счета. Эти расписания выставления счета выбираются пакетным выполнением счета для создания счетов.
Рекомендации
Ниже перечислены некоторые рекомендации по изменению частоты выставления счетов в заказах и подписках.
- В существующих заказах или активных подписках можно изменить частоту выставления счета только посредством нулевого количества, изменить транзакцию, использующую подтип поправки поля, а не во время транзакции продления или отмены.
- Частота выставления счета не может быть изменена с еженедельной на любую другую частоту и наоборот.
- Термин выставления счета в элементе строки сметы или продуктах заказа нельзя изменить во время поправок, продлений или отмены, либо при использовании API создания отдельных расписаний выставления счета.
- Термин выставления счета в существующих расписаниях выставления счета изменить невозможно.
- Для подписки Evergreen учитывайте следующее поведение, прежде чем изменять частоту выставления счета. Например, продукт по цене 100 долларов в год, если выставление счета ежемесячно, пропорционален 8,3333 доллара в месяц, который выставляется как 8,33 доллара. За 12 месяцев общая выставленная к оплате сумма составляет 99,96 доллара, что на 0,04 доллара меньше исходной годовой цены 100 долларов.
- Общие сведения о границах периода и день выставления счета месяца
Вы можете настроить время начала периодов выставления счета и способ расчета платежей, используя гибкие параметры даты, соответствующие вашей бизнес-модели и предпочтениям клиентов. Вы можете использовать поля «Граница периода», «День границы периода» и «Месяц начала границы периода» в продукте заказа, чтобы определить, когда начинается выставление счета, как сегментируются периоды выставления счета и как применяется пропорциональное распределение. Граница периода в продукте заказа определяет способ расчета периода выставления счета. Поле «День выставления счета месяца» в записи «Расписание выставления счета» указывает день, в который вы ожидаете выставления счета клиенту. Вместе эти поля определяют, как периоды выставления счета соотносятся с временной шкалой транзакций и как выставление счета в управлении доходом рассчитывает и группирует платежи по строкам счета. - Изменение частоты выставления счета по новым и существующим подпискам
Частоту выставления счета подписки можно обновить в любое время, например, переключившись с ежемесячной на годовую или с годовой на месячную. В активных подписках можно обновить частоту выставления счета из любой каденции в любую другую, например, ежемесячно в годовой или наоборот, без отмены или воссоздания подписки. Для достижения этой цели торговые представители вносят поправку поля нулевого количества для актива, чтобы обновить частоту выставления счета, выставление счета автоматически распределяет платежи и применяет новую каденцию выставления счета с даты вступления в силу. - Требования к сочетанию полей
Сочетание частоты выставления счета, границы периода, дня границы периода и месяца начала границы периода определяет алгоритм выставления счета.
