管理帳單頻率

您可以將產品的帳單頻率設定為與其定價頻率不同。例如,即使訂單或訂閱為每月定價,您也可以每年向客戶計費。

適用於：Lightning Experience

重要詞彙

請檢閱這些字詞,這些字詞會定義客戶的帳單頻率,以及帳單期間的計算方式。

帳單頻率: 指示訂單產品帳單頻率的期間。帳單頻率表示決定產生帳單週期項目的步調,例如「每週」、「每月」、「每季」、「半年度」、「年度」或「里程碑計畫」。
帳單期間: 訂單產品的帳單持續時間或時間範圍。
帳單期間項目: 帳單期間的特定帳單資訊。帳單週期項目記錄包含在發票批次執行期間傳送至發票條列的帳單資訊,例如金額、帳單週期開始日期和帳單週期結束日期。
帳單條款單位: 用於測量帳單期限的時間單位,例如週、月、季、半年度或年。帳單條款單位表示帳單頻率,例如「每週」、「每月」、「每季」等等。
帳單條款: 要合併至單一帳單期間項目的帳單條款單位數目。預設值為 1,最大值為 1,200。

當您設定訂單產品的帳單頻率,或從產品定價繼承的頻率變更該頻率,然後啟用訂單時,「帳單」會自動為所選的帳單頻率產生更新的帳單排程。發票批次執行會挑選這些帳單排程,以產生發票。

以下是變更訂單和訂閱的帳單頻率時必須記住的一些事項。

在現有訂單或啟用中訂閱上,您只能透過使用欄位修正子類型的零數量、修正交易來變更帳單頻率,而無法在續約或取消交易期間。
您無法將帳單頻率從每週變更為任何其他頻率,反之亦然。
您無法在修改、續約或取消期間,或在使用「建立獨立帳單排程 API」時,變更報價條列項目或訂單產品的帳單條款。
您無法變更現有帳單排程的帳單條款。
針對 Evergreen 訂閱,請考量下列行為,再變更帳單頻率。例如,每月計費時,以每年 $100 價格定價的產品按比例計費為每月 $8.3333,而「帳單」計費為 $8.33。在 12 個月內,計費總金額會增加至 $99.96,即低於 $100 原始年度價格的 $0.04。

關於週期邊界與每月帳單日
您可以使用符合您業務模型和客戶偏好設定的彈性日期設定來調整帳單期間開始時間以及收費計算方式。您可以使用訂單產品上的「週期邊界」、「週期邊界日期」和「週期邊界開始月份」欄位,以定義帳單開始的時間、帳單週期的區隔方式,以及套用比例分配的方式。訂單產品上的期間邊界會定義帳單期間的計算方式。「帳單排程」記錄上的「每月帳單日」欄位會指定您預期要向客戶帳單的日期。這些欄位會一起定義帳單期間如何與交易時程表保持一致,以及「收入管理」中的帳單如何計算發票條列上的收費並將其分組。
變更新訂閱與現有訂閱的帳單頻率
您可以隨時更新訂閱的帳單頻率,例如從每月切換為每年或從每年切換為每月。在啟用中的訂閱中,您可以將帳單頻率從任何步調更新為其他步調,例如每月到年度帳單,反之亦然,而無須取消或重新建立訂閱。若要達成此目標,銷售代表會針對資產進行零數量欄位修改,以更新帳單頻率,帳單會自動按比例分配收費,並從生效日期套用新的帳單步調。
欄位組合需求
帳單頻率、週期邊界、週期邊界日期和週期邊界開始月份的組合會決定帳單行為。

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