無間隙序列編號
針對處理大量交易的企業,為發票和貸項憑單記錄指派唯一且無間隙的序號對於法律合規性、稽核和協調而言至關重要。手動編號導致作業複雜性,並增加錯誤或詐騙活動的風險。帳單會根據定義的序列原則,自動指派唯一識別碼來解決此挑戰。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
重要詞彙
在您定義順序原則之前,請先檢閱這些概念。
- 序列編號
- 此功能會自動為已張貼的發票和貸項憑單記錄產生唯一、格式化和序列識別碼。
- 序列原則
- 此組態記錄是您定義如何產生序號並指派給發票和貸項憑單記錄的特定規則所在。
- 序列模式
- 發票或貸項憑單編號的結構,決定其顯示方式,並包含如靜態文字和動態預留位置等元件。{SequenceValue} 是序列模式的必要元件。
- 序列值
- 構成發票或貸項憑單編號核心的唯一增量值。系統會根據序列內容,以序列模式自動更新此動態預留位置 {SequenceValue}。例如,在發票編號 INV-2025-1001 中,序列值為 1001。
- 序列模式值
- 這是最終的完整識別碼,會在解析序列模式中的所有預留位置後產生並指派給記錄。例如,如果序列模式是 US-{YYYY}-{SequenceValue},則解析值為 US-2025–1001。產生的序列模式值會標記為發票或貸項憑單記錄,並儲存為發票或貸項憑單編號。
業務使用個案:建立唯一的序列發票編號
Global Electronics 是一家透過多個法律實體在不同國家營運的公司,其一般發票編號遇到重大問題。財務小組無法識別負責銷售的法律實體,而無須手動檢查客戶帳戶。此流程較慢、容易發生錯誤,並使其分析銷售收入的能力變得複雜。此外,其發票編號有無法解釋的間隙,在稽核期間導致可追溯性問題。
為了消除此效率低,該公司使用序列原則,根據銷售產品的法律實體,自動指派唯一且無間隙的發票編號。例如,從美國辦公室銷售的產品發票現在會帶有數字,例如 USA-2025-1001,指出國家、年份和順序值。從德國銷售的發票會顯示一個數字,例如 DE-12-2025-2001,指出國家、月份、年份和順序值。來自印度的銷售發票使用如 IN/12-02-2025/00123 的數字,指出國家、日期、月份、年份和序列值。每個發票編號都量身打造,以反映法律實體代碼以及法律要求該區域的特定編號規則。
此自動化透過去除手動資料輸入並減少錯誤,來轉變其財務追蹤。現在,財務和銷售小組都能立即清楚明確,因為發票編號本身反映負責銷售的法律實體,並遵循區域法律法規以用於發票記錄和稽核。
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