Loading
Grootboekrekeningen maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Grootboekrekeningen maken

Stel een diagram van accounts in voor de rechtspersonen van uw organisatie door grootboekaccounts te maken. Gebruik deze accounts om uw factureringstransacties te categoriseren op type boekhouding en deze te rapporteren in de financiële overzichten van uw bedrijf.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Grootboekrekeningen maken: Machtigingenset Beheerder vorderingen
Belangrijk
Belangrijk

Met ingang van Winter '26 heeft het object Grootboekrekening een nieuw veld Type. Voor grootboekrekeningrecords die zijn gemaakt vóór Winter '26, is er geen waarde Type. Selecteer voor het berekenen van openings- en eindsaldi voor grootboekrekeningen tijdens de afsluiting van boekhoudperioden van juridische entiteiten handmatig de waarde Type voor bestaande records.

  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Grootboekrekeningen.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een accountantsnaam op.
  4. Geef een unieke boekhoudcode op.
  5. Geef de naam op van het financieel overzicht waaraan deze grootboekrekening bijdraagt. U kunt bijvoorbeeld Inkomstenoverzicht of Balans opgeven.
  6. Geef indien nodig een beschrijving op.
  7. Selecteer een rechtspersoon.
  8. Selecteer het type voor de boekhoudcode die u hebt ingevoerd.
    Gebruik vanaf Winter '26 het veld Type in plaats van het veld Type boekhouding. De bedragen van het openings- en eindsaldo worden berekend voor de grootboekrekeningen op basis van de waarde Type wanneer de verslagperiode van de rechtspersoon wordt gesloten.
  9. Sla uw werk op.

De automatisch gegenereerde naam van de grootboekrekening is een combinatie van de opgegeven boekhoudcode en naam.

Nadat u grootboekaccounts hebt gemaakt, maakt u grootboekaccounttoewijzingsregels om de juiste grootboekaccounts toe te wijzen aan transactiejournalen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article